Абразивный инструмент: целесообразность и перспективы импортозамещения

Полные версии презентаций докладчиков смотрите или скачивайте здесь:

Презентации докладчиков (конференция по абразивам на MITEX-2014)

1 файл(ы) 3.44 MB

Скачать

Состоявшаяся 11 ноября 2014 года в рамках выставки MITEX-2014 конференция была организована с целью обсудить, насколько велик интерес рынка к абразивному инструменту российского производства, и насколько он может быть удовлетворён в нынешней экономической ситуации. Конференция была организована редакцией журнала «Инструменты» из серии «Потребитель», на ней выступили представители всех заинтересованных сторон. В первую очередь производители – «Лужский абразивный завод» и «ИСМА», а также производители сырья («Метадинеа», и торгующие организации «220 Вольт». Обсудили, похоже, все наиболее актуальные вопросы – текущее состояние рынка; соотношение импортируемой и производимой здесь продукции; уровень запросов потребителей и их ожидания от продукции; проблемы, связанные с импортом; технологическую базу российских заводов и их возможности (а главное – готовность наращивать выпуск и переходить от типовых рецептур к индивидуальным).

Влияние условий хранения на рабочие характеристики отрезных кругов на бакелитовой связке
Алексей Меснянкин, редактор журнала «Инструменты» из серии «Потребитель»

Мы задались целью проверить давно известный факт, что абразивные круги на бакелитовой связке очень чувствительны к условиям хранения. Это утверждение ходит по рынку настолько давно, что установить авторство не представляется возможным. Скорее всего, единого автора и нет – это обобщённый результат наблюдений, накопленный за десятки лет. То есть буквально «все знают». Чуть менее известен тот факт, что за первый месяц хранения круги теряют до 30% режущих свойств. Но тем не менее и эта информация есть в открытом доступе, и профессионалам она отлично известна.

Принято считать, что основной вклад в падение характеристик вносит влажность. Это очень важный момент, и вот почему. Немалую долю российского рынка занимает продукция, изготовленная в Китае. Доставка осуществляется морским транспортом (он самый дешёвый), круги проводят в негерметичных контейнерах по несколько недель. Если влага действительно оказывает такое заметное влияние, как об этом говорят, то становится понятно, почему в наших тестах китайские круги, как правило, показывают «в среднем» более низкий результат, чем европейские.

Мы провели следующий несложный эксперимент, его подробное описание вы можете прочитать по этой ссылке: www.master-forum.ru/rigging-tests?Id=3904. По нашей просьбе на заводе в Иваново («»ИСМА») изготовили партию отрезных кругов (230х2,5 мм). Часть мы сразу же испытали по стандартной методике (износостойкость, скорость реза, механическая прочность), а оставшиеся разделили на две партии и заложили на хранение в разные места. Половина хранилась на сухом складе, а вторая половина – в условиях повышенной влажности (плотно закрытая ёмкость с водой на дне, круги висели над водой, в атмосфере, насыщенной водяным паром). Про себя мы назвали их «маринованными». Через пять недель мы провели повторные испытания, чтобы определить, какие именно характеристики и насколько изменились за это время. Выяснилось, что ни скорость реза (то есть способность круга к обновлению абразивного зерна), ни механическая прочность не изменились. А вот износостойкость упала, и весьма ощутимо. У тех кругов, что хранились на сухом складе, она упала на 30% по сравнению с первоначальным значением, а у «маринованных» — на все 50%. Это означает, что при реальной эксплуатации такие круги сделают в два раза меньше резов, чем аналогичные новые.

Результаты показывают, что абразивный инструмент китайского производства априори находится в невыгодном положении по сравнению с российским и европейским. Длительная доставка в условиях высокой влажности ведёт к значительному падению износостойкости. Видимо, этим как минимум отчасти объясняется тот факт, что круги из КНР часто показывают более низкие результаты в наших тестах. Вряд ли это единственная причина, но свою лепту она определённо вносит.

Мы предполагаем, что в будущем производители и импортёры станут уделять более пристальное внимание повышению влагостойкости своей продукции. Как один из вариантов, доступных уже сегодня, – использовать специальные добавки, повышающие устойчивость бакелитовой смолы к воздействию влаги. Возможно также использование герметичной упаковки – прецеденты уже есть. Но на фоне роста курса валют китайская продукция ещё и дорожает, причём быстрыми темпами, так что у отечественных предприятий появляется дополнительное конкурентное преимущество. Они тоже зависимы от импорта, в плане сырья и оборудования, но в меньшей степени. Поэтому не исключено, что отечественные производители смогут увеличить свою долю рынка. Интерес к их продукции со стороны рынка есть, и немалый. Вопрос лишь в том, что конкретно они смогут предложить рынку, какого уровня качества и в каких объёмах.

Абразивный инструмент в России и в мире
Алексей Фёдоров, управляющий партнер ГК «220 Вольт»

 «220 Вольт» — крупнейший игрок на российском рынке абразива и самый крупный дилер Лужского абразивного завода. Доклад Алексея Фёдорова был посвящен сразу нескольким темам: поведение рынка оснастки в период кризиса, дисбаланс продаж инструмента и оснастки в РФ, сложности ввоза абразива в РФ из Китая, поддельные круги «под лугу» и оборот с таким контрафактом, роль логистики в абразивном бизнесе. Отдельная и очень интересная тема — продажа расходных материалов и оснастки в интернет. Приводим несколько наиболее интересных слайдов с комментариями, а вся презентация целиком есть в прикреплённом к репортажу файле.

Мировой спрос растёт почти на 6% в год и к 2017 году объём рынка превысит $40 трлн. долл. По данным www.transparencymarketresearch.com

Импорт абразивного инструмента в РФ составляет $163 млн. Среднегодовой темп роста импорта в РФ за последние 5 лет составил 18%.

Основными импортёрами в РФ выступают:
— Китай (35%)
— Беларусь (10%)
— Германия (9%)

Основное отличие западного абразивного круга от нашего. Человек орудует болгаркой, наклоняет её – круг сгибается, но не ломается. Так делают сейчас

Ещё 10 лет назад на некоторых недобросовестных заводах РФ (не буду называть имён) при изготовлении кругов использовали больше песка и меньше связующей составляющей. Тогда круг резал лучше, но при наклоне разлетался.

В матрице зарубежного магазина оснастка занимает 60%, инструмент – 40%. На западе инструмент более качественный и служит дольше. В отечественных магазинах оснастки меньше, так как покупатель использует её до полного износа. Ну и инструмент ломается чаще, следовательно и покупают его больше. С точки зрения структуры рынка – качественного инструмента у нас меньше.

ОАО «Лужский абразивный завод»
Андрей Олым, начальник производственного отдела

На конференции планировал выступить генеральный директор завода Вадим Андреевич Борисов, но он не смог приехать на выставку в связи с проверкой СЭС, которая проходила с 10 по 12 ноября. Вместо него компанию на конференции представлял начальник производственного отдела Андрей Олым. Он рассказал о заводе, основные моменты приведены в его презентации. Кроме того, мы попросили Вадима Андреевича ответить на несколько вопросов по теме конференции.

РАТПЭ оценивает объём российского рынка абразивных кругов в 2013 году в 122 млн. штук. Вы в интервью нашему журналу говорили, что продаёте до 32 млн. кругов в месяц. При таких цифрах получается, что доля российского рынка «Лужского абразивного завода» — не менее 75%. Насколько Ваши оценки соответствуют этим цифрам?

На этот вопрос мы можем ответить только за себя. Каков объем всего российского рынка, мы не знаем, и какова наша доля в нём, мы тоже не знаем. Долю на российском рынке и рынке бывших стран СНГ определить сложно, но «Лужский абразивный завод» имеет доминирующее положение. Можем только сказать, что за 10 месяцев 2014 года мы продали 238 млн. штук армированных кругов. Ожидаемый объём продаж за весь 2014 год — 285-290 млн. штук армированных кругов.

В чём Вы видите основные конкурентные преимущества вашей продукции в сравнении с импортом? Или (что то же самое) — какие недостатки есть у импорта, если сравнивать с продукцией Лужского абразивного завода?

Недостатки китайской продукции – это нестабильность, разброс качества. Круги могут быть неплохими, а могут быть и очень низкого качества. В связи с тем, что цены на исходные материалы для производства отрезных кругов за последние несколько лет значительно увеличились, а зарплата в Китае выросла с опережающими темпами и производительность труда в Китае при производстве отрезных кругов одна из самых низких, то себестоимость и цена китайских кругов значительно увеличились.

Сроки изготовления и поставки кругов из Китая составляют от 2 до 3 месяцев. В связи с этим конкурентоспособность китайских кругов на российском рынке снижается.

Большинство кругов китайского производства не соответствуют российским стандартам и требованиям Технического Регламента Таможенного Союза. Например, по маркировке: нет наименования завода изготовителя и страны-изготовителя. Круги выпускаются под различными брендами, иногда наблюдаются признаки контрафактной продукции, поставляются по различным схемам. Например, фирма немецкая, продукция изготовлена в Китае, а продавец российский. Это все вводит потребителя в заблуждение. За счет этих манипуляций какое-то время удается продавать такую продукцию под каким-то брендом. Когда покупатель разобрался, что она не соответствует цене и заявленному качеству, фирма начинает выпускать продукцию под новым брендом и т. д. Поэтому китайская продукция неконкурентоспособна в сравнении с продукцией ОАО «Лужский абразивный завод», и в абразивном инструменте китайцам не удалось занять большую часть российского рынка. Европейские производители также не смогли занять большую долю российского рынка из-за высокой цены инструмента. Лужские круги по соотношению цены и качества в настоящее время имеют преимущество, как перед китайскими, так и перед европейскими кругами.

Летом в интервью нашему журналу Вы говорили, что смысла развивать ОЕМ-производство (выпуск абразивного инструмента под брендом заказчика) не видите в связи с тем, что объём производства и заказов у Лужского абразивного завода и без того достаточно велик, и для Вас приоритетным является продвижение именно собственного бренда. Изменилось ли что-нибудь в политике компании в связи с нынешней ситуацией на рынке?

Наша политика в этом вопросе не изменилась. Мы выпускаем круги в основном под своим брендом, плюс несколько позиций под совместными брендами: Hitachi-Lugaabrasiv, Tsunami-LAPL, Hammerflex-LAPL.

Если бы Вы решили сейчас расширять объёмы производства за счет ОЕМ-заказов, то на сколько? Каков может быть тот дополнительный объём, который «Лужский абразивный завод» готов обеспечить в ближайшее время?

В этом вопросе мы остаемся при своем мнении. Это не наша стратегия. Мы всегда будем продвигать продукцию под своим брендом. Не знаем, каков будет дополнительный объем фактически, но в настоящее время «Лужский абразивный завод» имеет возможность увеличить объемы ориентировочно на 15-20%.

Позволяет ли доступная сырьевая база увеличивать объёмы производства? Насколько производители основных компонентов готовы удовлетворять растущий спрос, если он действительно будет расти?

В настоящее время предложений на поставку основных компонентов для изготовления абразивного инструмента больше, чем спрос, и проблем с сырьём не предвидится. Но нам хотелось бы, чтобы доля российских сырьевых материалов и комплектующих для изготовления абразивной продукции увеличилась.

ЗАО «ИСМА»
Александр Андрианов, генеральный директор

В Россию в настоящее время поставляется порядка 14 тысяч тонн абразивного инструмента в год. Заменить сразу этот объём невозможно, для этого необходимо какое-то время. Ускорить процесс могут инвестиции в существующие производства, которые бы позволили закупить новое оборудование и увеличить объёмы выпускаемой продукции. Но параллельно надо развивать и производство сырья, потому что как минимум абразивного зерна в России недостаточно, приходится закупать его за рубежом, и мы опять сталкиваемся с импортом.

В качестве примера – «ИСМА» в состоянии увеличить объёмы производства на 30% за ближайшие полгода без привлечения инвестиций со стороны. Если появится инвестор, то можно будет говорить о больших объёмах и более коротких сроках. Мы уже сейчас активно работаем по схеме ОЕМ и готовы выпускать абразивный инструмент по индивидуальным рецептурам под требования каждого конкретного заказчика, в том числе под его брендом.

Метадинеа
Руслан Юнусов, ведущий технический специалист

Интерес к замене импорта на отечественную продукцию, безусловно, есть. Китай как поставлял продукцию, так и будет поставлять, но по более высокой цене. На некоторые товары цена за последние два года уже поднялась в два-три раза. А вот с Европой всё может оказаться намного интереснее. Санкции, которые они ввели, работают и против них в том числе. Уже есть прецеденты, когда представители европейских компаний замораживали проекты, ссылаясь на ситуацию на Украине. Некоторые компании отказываются работать через Сбербанк, и тогда российским компаниям приходится налаживать альтернативные каналы. Например, таким способом на наших прилавках появились креветки и осьминоги «белорусского» производства. Но от курса евро не деться никуда. Отсюда и повышенный интерес к тому, что можно сделать в России.

У российских производителей есть два пути. Первый —  просто поднять цены в расчете на то, что всё равно купят. Но когда ситуация утрясется, опять останешься у того же «корыта». Второй путь – развиваться, наращивать объёмы и качество, и перехватывать выпадающий импорт. Будем рассматривать второй вариант.

Наша компания производит один из основных компонентов, используемых в производстве абразивного инструмента – связующее, а именно фенольные смолы (более подробную информацию о тайнах «абразивной кухни» читайте на нашем сайта по этой ссылке). Соответственно мы мониторим поставки этого продукта на рынок. Некоторые производители закупают в том числе и импортное сырье, конкретно – жидкие фенольные смолы. Но с ростом курса импорт становится все менее и менее выгодным. Многие уже сейчас используют только отечественное сырье. Наши нынешние мощности позволяют выпускать до 7 000 тонн порошковых фенольных смол в месяц, этого хватает для производства до 100 000 тонн кругов. Но уже через несколько месяцев мы введём в работу новый реактор по производству жидких фенольных смол, и тогда суммарный объём нашего производства составит уже около 10 000 тонн смолы в год. Это позволит перекрыть все потребности российского рынка, даже с учетом возможного роста объёма производства.

Однако моментального роста объёмов не будет – в какой-то момент всё упрётся в материально-техническую и сырьевую базу. Например, поставить новые пресса – не проблема, но сразу возникнет другое узкое место в технологической цепочке – это бакелизация в печах.

На решение этих вопросов понадобится время. Развитие может быть быстрыми или медленным, в зависимости от того, какая будет выбрана стратегия развития. Если действовать только на собственные средства – дольше, если привлекать инвестиции или создавать совместные предприятия – быстрее. Можно даже собственные заводы строить – это не так уж дорого. Стоимость такого проекта с нуля – порядка €15-25 млн. Плюс земля и инфраструктура. Что касается оборудования, то сейчас в Европе можно закупить практически всё, они стали более покладистыми в вопросах поставок. Зато это будет современное предприятие с максимально возможным на данный момент уровнем автоматизации, способное выпускать в месяц 2-3 млн. кругов. Это будет не ширпотреб, а качественный продукт. Соответственно ценник не будет минимальным, но он будет ниже аналогичного по качеству европейского.

Заодно такой способ позволил бы снизить остроту одной из основных проблем российской промышленности. Речь идёт о кадровом голоде. Для такого завода нужны как минимум хороший управляющий и толковый главный технолог, но не нужно огромное количество рабочих. В качестве примера – мы видели заводы в Турции, техническое оснащение там примерно такое же, что и в России. Но производственная дисциплина находится на гораздо более высоком уровне. Недоработки в плане автоматизации они успешно компенсируют личностными качествами работников всех уровней. Для России эта проблема более чем актуальна, и наиболее перспективное направление – повышать степень автоматизации, чтобы максимально устранить человеческий фактор.

Ноябрь 2014 г.