В начале июня в Москве прошла конференция участников рынка инструментов и садовой техники, собравшая как представителей торговой розницы, так и производителей. Однако это была не обычная дилерская конференция, потому что организатором выступил не кто-то из производителей или оптовых компаний, как это обычно бывает, а проект «Единая платформа». Мы писали о нём уже не раз, поэтому лишь коротко напомним, что «Единая платформа» — это партнёрская программа, объединяющая инструментальные магазины по всей стране с целью обмена информацией, сбора рыночной статистики, помощи в развитии ассортимента магазинов и повышения эффективности взаимодействия с производителями.
Компания не занимается продажами, следовательно, не зависит от любых производителей и их интересов, а потому и конференция получилась совершенно необычной по формату. Длинные презентации новинок принудительно сократили до минимума, а освободившееся время посвятили обсуждению острых вопросов, гораздо более важных для участников конференции, чем технические характеристики очередного шуруповёрта. Чтобы не быть голословными, приведём список тем, которые обсуждали в формате круглого стола:
В конференции со стороны производителей приняли участие следующие бренды и компании: «Красный Октябрь — Нева», Milwaukee, «Интерскол», Positec (Kress и Worx), Condtrol, ESAB, AL-KO, Elitech и Felo. В «молчаливом» режиме, без презентации, только со стендом участвовали «Мир инструмента» и Patriot, а JET, Heller, Hyundai, Foxweld, «Оптимист» и «Северные стрелы» посетили конференцию в качестве гостей.
Предлагаем вашему вниманию подборку комментариев участников конференции, в том числе организаторов, производителей, владельцев магазинов, а также приглашённых экспертов.
Евгений Лискин, «Единая платформа»
Подводя итоги конференции, могу сказать, что мероприятие себя полностью оправдало с той точки зрения, что собралось много профессионалов инструментального рынка, больше, чем мы первоначально планировали. И, как я вижу, многие получили полезную информацию и знания.
Мы такой формат конференции опробовали впервые. Отметим два существенных отличия от всего, что проводилось ранее.
Первое — количество времени в формате круглого стола. Чтобы такой способ общения стал основным, нам пришлось сократить время выступлений производителей, но в целом все остались довольны своей презентацией. Всё просто: если ты не можешь донести ценность бренда за 15 минут, то, скорее всего, за час у тебя тоже не получится. Нужно соизмерять потребности людей, которые приезжают на конференцию, со своими целями и задачами. Присутствующие здесь производители это поняли, и опыт показал, что такой подход работает.
Второе — независимость организатора и, как следствие, возможность для любого производителя или розничной компании принять участие в конференции. Это позволило пригласить для диалога тех производителей, чьи выступления обычно не рассчитаны на широкую публику, а розничным компаниям приехать вне зависимости от того, сотрудничают они с нами или нет.
Так как это был пробный формат мероприятия, то некоторые процессы мы скорректируем, чтобы помочь производителям и продавцам получить максимальный результат от будущих конференций.
Показательно и то, что по итогу конференции дирекция выставки MITEX предложила нам совместно организовать мероприятие в рамках ноябрьской выставки MITEX-2021. Мы обязательно там будем и постараемся сформировать актуальную повестку для производителей и продавцов, а также обсудить варианты развития и рекомендации.
Для «Единой платформы» важно расширять круг партнёров: чем их больше, тем интереснее и полезнее вещи, которые мы делаем. По этому направлению итоги конференции будут видны чуть позже. Сейчас можно смело утверждать, что здесь вряд ли кому-то было скучно, была видна живая реакция. Показательный момент: я оставил стопку визиток на столе, а к концу конференции их осталось две штуки. Конечно, не все подключатся к проекту, но интерес точно есть, а это очень важно.
Некоторые компании непосредственно на конференции сообщили о решении подключиться к «Единой платформе». Что говорит о позитивном для нас эффекте. Однако некоторые компании не поняли и не приняли нашу философию, и это тоже нормально — будет повод ещё встретиться и пообщаться. Полярность мнений — это обычная история. Но даже представители таких компаний подходили и благодарили за мероприятие и полученную на нём полезную информацию.
Ели рассматривать итоговые результаты конференции для розничных компаний, то, на мой взгляд, у каждого была возможность узнать для себя что-то полезное, будь то организация работы магазина, работа с ценами, развитие ассортимента и многие другие вопросы. Что касается участвующих в мероприятии производителей, то те, кто хотели и прикладывали усилия к общению и представлению продукции своей компании, получили нужный результат (по оценкам некоторых производителей, уже поделившихся своими впечатлениями).
Относительно готовности розницы объединяться — это процесс долгий. К глобальному объединению с единой стратегией розница, конечно, не готова. Объединение для решения каких-то вопросов уже происходит и приносит результат. Потенциал объединений в первую очередь не в «отжимании» скидок, а в повышении эффективности работы, обмене информацией и опытом, в этом направлении денег «лежит» гораздо больше. Я знаю пример, когда изменение концепции магазинов одной из компаний, входящих в Machinestore, существенно повлияло на её бизнес, позволило расширить сеть и вывело на новый уровень развития. А что случилось бы, если бы у этой компании было просто 1–2% дополнительной скидки? Ничего. Это принципиально не повлияло бы на бизнес компании, и она так бы и осталась малоизвестным магазином. Скидки — это приятно, но они не выводят бизнес на новый уровень, на него выводят информация и технологии!
Говоря про объединения, вспоминаю, что некоторые крупные игроки ещё несколько лет назад считали, что рынок к ним не готов. Теперь эти компании пробуют объединиться, но суть в том, что сделай они это тогда, могли бы стать определяющим игроком на рынке, а сейчас это для них просто шанс на выживание. Нет понятия готовности/ не готовности рынка в таких вопросах, есть готовность/ не готовность конкретных людей увидеть перспективу и шагнуть вперёд. «Рынок готов» обычно означает, что ты опоздал: либо все вокруг уже это сделали, либо угрозы настолько очевидны, что у тебя просто не остаётся возможности выбора.
Сегодня выжидательная позиция в вопросах развития и изменения подходов к управлению бизнесом — практически гарантированный «приговор» бизнесу в будущем.
Пока готовился выпуск, появилась новая информация — мы сочли возможным добавить её в репортаж (прим. редакции). В течение месяца после конференции запрос на подключение к «Единой платформе» прислали 37 магазинов — это полтора десятка компаний. Это хороший результат, учитывая, что мы пока не общались с теми, у кого остались вопросы, но они не настроены против подключения. Точно знаю о появлении сразу нескольких новых клиентов у AL-KO, вижу у некоторых наших партнеров продажи Felo, у «Красного Октября-Невы» несколько компаний запросили коммерческие предложения. Предварительная оценка Positec – контракты на сумму около 100 млн руб. (видимо в годовом прогнозе). И ещё один итог конференции (после общения с рядом производителей на ней) — появление нового формата мероприятий, две конференции на одной площадке: одна для руководителей розницы, а вторая для обучения старших продавцов и закупщиков. С отдельными темами и вопросами для каждой группы гостей.
Вопросы производителям:
— Видите ли вы отличие этого мероприятия от обычной дилерской конференции?
— Насколько, на ваш взгляд, та розница, которая здесь собралась, готова объединяться и поступаться личными интересами в пользу общественных?
Сергей Немков, «Интерскол»
На собственной дилерской конференции собираются собственные дилеры. Здесь охват совершенно другой. Монобрендовость у нас очень сильно приветствуется, но по факту все магазины — полибрендовые. Всем нужно что-то из другого ценового сегмента. Например, только что подходили ребята с Алтая, они занимаются Milwaukee и их интересует «Интерскол», так как есть спрос на более низкий ценовой сегмент.
Основная ценность такой конференции — расширение круга охвата. И соответственно, тематика обсуждений на круглых столах совсем другая. Здесь решаются непосредственно вопросы работы с дилерами и общие вопросы, которые возникают у всех. Расширение круга по людям, расширение круга по компаниям, расширение круга по вопросам: безусловно, такие конференции очень нужны.
Собравшиеся на конференции объединены общими проблемами. Есть понимание, что нужно вступать в ассоциации. Настрой к объединению чувствуется.
Евгений Полотнянщиков, представительство AL-KO
На этом мероприятии собрались конкуренты, что уже интересно. Формат отличается от формата дилерской конференции. В рамках деловой программы поднимаются вопросы, которые касаются всех. Акцент сделан на острых темах. Если будет продолжение такого рода мероприятий, мы обязательно будем участвовать.
Собравшиеся на конференцию готовы обсуждать проблемы рынка, но непосредственно к объединению, с моей точки зрения, не готовы. Нужно идти по пути объединений и ассоциаций. Мне кажется, что это поможет традиционному дилерскому каналу противостоять угрозам со стороны e-commerce и DIY.
Алексей Орлов, «ЛИТ» (Elitech)
Наверное, люди объединяются только тогда, когда им грозит большая беда, и она в принципе есть. На этой конференции рассказывали про зарубежный опыт объединений, и нам хотелось бы, чтобы они присутствовали и на российском рынке.
Отличия от дилерской конференции есть. Нет привязки к определённому бренду. Очень радует, что народ откликнулся. В сезон вытащить больше ста человек в Москву — это по большому счёту подвиг.
Олег Волков, Felo
Помимо участия в специализированной выставке MITEX, где сплошь одни дилеры, мы участвуем в конференциях, где встречаемся с конечными потребителями. Например, компания «Русский свет» проводит мероприятия для монтажников, которые смотрят инструмент и обмениваются опытом. Здесь я вижу что-то среднее: ходят собственники компаний, которые оценивают ситуацию с точки зрения коммерции, но также есть заинтересованные лица, которые смотрят на технические характеристики инструмента, какие-то новинки и фишки.
Сейчас многие переживают не лучшие времена. И я думаю, что большинство, даже те, у кого ситуация более или менее нормальная, готовы к объединению. Готовый пример есть, уже работает ассоциация «СНИР». Полагаю, что это правильный путь.
Андрей Алексахин, «Мир инструмента» (Denzel)
В целом, я вижу эту идею позитивной. Когда рынок объединён какими-то общими правилами, всегда можно работать более продуктивно и цивилизованно.
Константин Александров, Condtrol
На первый взгляд, отличий я не вижу. Что касается объединения, то мне кажется, что розница готова, но должны быть преимущества, ради которых это следует делать. Для многих клиентов это самый важный вопрос.
Вадим Смирнов, TTI (Milwaukee)
Безусловно, эта конференция имеет как схожие черты с традиционными дилерскими конференциями, так и отличия. Общие черты — то, что здесь присутствует профессиональная розница, люди, которые заинтересованы посещать конференции и обмениваться знаниями. Отличие — если дилерская конференция предполагает участие дилеров, с которыми вендор уже работает, то на этой конференции собралось много новых игроков, которые не работают с Milwaukee, и нам интересно познакомить их с нашей философией и концепцией. Нам важно выйти на эту часть аудитории.
Относительно готовности традиционной розницы к объединению — на данном этапе сложно сказать, но по меньшей мере первый шаг сделан, и люди откликнулись на те злободневные вопросы, которые были обозначены в программе конференции. Безусловно, вызовы есть и решать их совместно будет проще, чем по отдельности.
Виктория Хвастова, ESAB
Несколько слов о том, с чем мы вышли на конференцию «Единой платформы». Глобальная новость в том, что компания ESAB, один из лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки, планирует представить в розничные сети обширный ассортимент — более 100 наименований продукции для DIY. Это будут средства индивидуальной защиты для сварщиков, расходные материалы (электроды и проволока), вспомогательная продукция (прутки, электрододержатели, молотки и т. п.), а также сварочные аппараты. Продукцию ESAB можно будет найти в традиционной рознице, в строительных гипермаркетах и в интернет-магазинах.
В числе новинок — портативный сварочный источник Handy Arc 162i и сварочный аппарат Rogue ES 180i, которые впервые были продемонстрированы на выставке «Металлообработка-2021», и премьера осени прошлого года — универсальные рутиловые электроды OK GoldRox.
Среди ключевых особенностей оборудования и сварочных материалов для «хобби-класса», а также сферы малого и среднего бизнеса — стабильные сварочные характеристики, высокая надёжность и простота использования, необходимые сварщикам-любителям для выполнения работ в гараже, на загородном участке, в частном доме, а профессионалам — на небольших предприятиях, например, в автомастерских.
Однозначно могу сказать, что дилерская конференция сильно отличается от того, что происходит здесь. До сих пор мы имели дело с совершенно другого уровня дилером, работающим с совершенно другим бизнесом, мы работали очень специализированно и очень точечно на проектной основе с крупными клиентами — это другие объёмы и обороты, другой подход к бизнесу. Хотелось прийти на эту конференцию и познакомиться с теми, кто продаёт уже конечным потребителям, в розницу. Ранее ESAB этим не занимался. Мы теперь готовы выйти на другой качественный уровень — на массовый рынок. Нам самим нужно перестраиваться, чтобы удовлетворять интересам абсолютно нового для нас рынка розницы с полным пониманием того, как розница развивается, становится омниканальной, какие новые игроки в ней появляются, как развиваются старые наши друзья и партнёры. Нам интересны предлагаемые варианты перехода на этот рынок. Мы эти идеи услышали и понимаем, какие ближайшие шаги нужно сделать. Мы не столько рассказываем о себе, сколько слушаем, что нам нужно сделать на этом рынке.
Рамин Гусейнов, Positec (Kress и Worx)
Отличие от дилерской конференции, безусловно, есть. Данное мероприятие считаю эффективным на 100 процентов. Решающую роль сыграли определённые факторы. Например, после пандемии люди не совсем понимают, как надо действовать, поэтому в такой ситуации важно обсуждение дальнейших действий. Интерес собравшихся к нашей компании высокий.
Насколько традиционная розница готова объединяться — это вопрос отношений производителей с «Единой платформой». Мы, например, предоставили серьёзные преференции торговой рознице с брендом Kress: его не будет в DIY-сетях, в том числе в «Леруа Мерлен», на него сохраняется маржа. Если ещё несколько производителей согласятся работать по такому принципу, это здорово поможет объединению.
Светлана Самойленко, Patriot
Отвечу сразу на вопрос про объединение — розница абсолютно не готова поступаться личными интересами в пользу общих. Интерес, безусловно, есть, но люди к объединению не готовы.
Народ истосковался по общению, и все приехали. Когда бывает дилерская конференция, там всё-таки собираются те, кто работает в рамках одного бренда. Здесь же собрались абсолютно разные люди. Порадовало то, что было много региональщиков, которые даже на MITEX не приезжали (у меня хорошая зрительная память, я бы вспомнила).
Дмитрий Горьков, «Красный Октябрь — Нева»
Здесь есть отличия, так как на дилерской конференции собираются последователи одного бренда. На это мероприятие приехала независимая розница, самодостаточные магазины, которые присматриваются ко всем возможностям расширения своего ассортимента. Такой формат нам не менее интересен, чем любая дилерская конференция. Как правило, на дилерскую конференцию новые участники попадают редко, они ещё с тобой не работают. А здесь есть возможность заинтересовать независимую розницу.
Если угроза со стороны маркетплейсов и других интернет-сообществ реальна, то розница объединится. Если же такие заявления просто декларативны, тогда никакого объединения не будет. Очень многое зависит от производителя. Если он сможет организовать процесс продвижения своей техники с равными условиями для всех партнёров и всех каналов продаж, значит, жить смогут все три направления: и традиционная розница, и DIY, и e-commerce. Маркетплейсы берут большим количеством и могут позволить себе продавать по более низкой цене, и без поддержки со стороны производителя розничные магазины проигрывают. Однако чем сложнее товар, тем больше он требует специализированного подхода со стороны продавца и сервиса, а это может обеспечить только традиционная розница. Полагаю, что этот формат сохранится и будет востребован ещё долго. Всё-таки не скоро мы будем покупать автомобили в Интернете, хотя в Америке прецеденты есть, правда, речь идёт об электромобилях.
Андрей Демьяненко, «Северные стрелы»
Мы участвуем в конференции со стороны производителя. Пока мы размышляем, участвовать или нет в «Единой платформе». Нас пригласили посмотреть и пообщаться. Считаем участие в конференции процессом положительным и интересным. Видно, за прошлый год все соскучились по встречам и живому общению, ведь в 2020 году нашей любимой выставки MITEX не было. Огромное спасибо организаторам, всё замечательно. Получен большой объём информации, который необходим для работы.
Что касается создания ассоциаций, то не видел пока ни одного успешного примера в России, хотя в мире они есть. Самое важное в создании ассоциаций — это обмен опытом. Маленьким компаниям недоступны качественные специалисты, а получение опыта необходимо для выживания. Объединения нужны. В торгово-закупочные кооперативы я не верю, слишком много разных целей у их создателей и нет успешных примеров, по крайней мере пока. А вот формат объединений для обмена опытом — это то, что реально важно.
К сожалению, розница не готова идти на уступки для какого-то общего блага объединения. Я сейчас как раз готовлю презентацию для конференции «Северные стрелы» на эту тему. Рынок инструмента в целом очень консервативен, товар по своей сути не меняется годами. Плюс есть ещё гигантская проблема — старение собственников. Те, кто собрались на конференцию, это бизнесмены в первом поколении, которые заработали денег и не совсем готовы что-то менять. Да и сформулировать саму идею объединения крайне сложно.
Вопросы магазинам:
Два вопроса мы задали и другой участвующей стороне — представителям той самой инструментальной розницы. Вот они:
— Что нового или полезного вы для себя узнали на этой конференции?
— Насколько вы готовы реально вступать в ассоциации, поступаться какими-то своими личными интересами в пользу общих?
Ольга Яворская, Machinestore (Сухой Лог)
Мы давно стремились к какому-то объединению. Лет пять назад у нас возник вопрос, как дальше развиваться в ситуации, когда в города заходят федеральные сети типа «Леруа Мерлен». И когда мы услышали предложение Machinestore, то с радостью согласились и вошли в эту ассоциацию. Это оказалось удачным решением, мы год от года развиваемся и теперь можем конкурировать с известными франшизами. Однако рассматриваем и другие дополнительные объединения. А с марта мы стали партнёром «Единой платформы».
Антон Васильев, «Елизар» (Саратов)
Мы не только были на конференции, но и встречались с нашими основными партнёрами. Приятно было всех видеть после прошлого пандемийного года, все соскучились по общению, пообщались, поделились опытом.
Из мероприятия «Единой платформы» делаю один ключевой вывод — мир меняется. Конференции и объединения — это какой-то выход. Если несколько лет назад была одна ассоциация — Machinestore, то сегодня мы узнали, что на самом деле объединений уже очень много. В основном мы занимаемся прямыми продажами и тендерами. Но у нас тоже есть розница, и её нужно развивать. Мы приняли решение вступить в «Единую платформу», а дальше будет видно.
Инструмент как продукт не стоит на месте, есть много интересных новинок и даже некоторые небольшие открытия.
Сергей Савиновский, «Бригадир» (Челябинск)
Самое главное впечатление от конференции — новые знакомства. На самом деле объединения — это очень крутая тема. Мы сами начинали с маленьких магазинов, потом выросли. Есть понимание, что рынок уже поглощается DIY-сетями и маркетплейсами, надо что-то делать и объединяться всем предпринимателям из разных городов.
Сами планируем подключиться к «Единой платформе», идею делиться информацией считаю очень перспективной.
Марат Амиров, «Тиски» (Калуга)
На конференции было много рассуждений по поводу подхода к выкладке инструмента в магазине. Мы это проходили не раз, но до сих пор нет однозначного решения, как лучше. Было интересно узнать мнение людей с большим опытом в плане большого количества магазинов или в форматах, нам недоступных. Интересно было послушать о способах подсчёта ликвидности и рентабельности — это новые варианты оценки своего бизнеса. По приезду домой мы планируем переосмыслить правильность выбора брендов, ассортимента, количества и т.д.
Завязались новые знакомства с компаниями и некоторыми брендами. Удалось увидеть интересные новинки даже по тем брендам, которые у нас представлены.
В «Единой платформе» мы участвуем, присоединились одними из первых. С Machinestore мы также работаем. Относительно каких-то других объединений нет пока однозначного понимания, интересно, но нет ощущения, что они глобально поменяют нашу жизнь.
Гильсон Каюмов, сеть магазинов «Универсал» (Пермский край и Башкирия)
На конференции узнал много интересного и полезного. Оказывается, помимо тех ассоциаций, которые мне известны, есть ещё объединения. Воодушевившись, прямо на конференции создал в вотсапе чат «Инструментальщики Урал», и народ уже стал к нему присоединяться. По поводу чатов у меня уже есть хороший опыт. В то время, когда у «Интерскол» были проблемы с запчастями, я сделал чат «Сервисы Интерскол Урал» — когда была срочно нужна какая-то деталь, артикул закидывался в чат, благодаря чему проблему удавалось решать. Казалось бы, пустяковое решение, но оно работало и давало нужный результат.
Что касается более глобальных объединений, то позиция нашей сети такая: пробовать нужно всё. Почему бы и нет?
Елена Павлова, «Бирюза» (Оренбург)
У нас крупный магазин садовой техники. Информации для нашего бизнеса на конференции получено много, оцениваю её как полезную. Мы не занимаемся электроинструментом, тем не менее я увидела, что у этих поставщиков есть садовая техника. Встретили и старых поставщиков. Так с заводом «Красный Октябрь — Нева» мы сотрудничали много лет, потом прервали работу, сейчас познакомились с их новым для нас руководством и будем думать о возобновлении продаж. Также увидели новые для нас бренды, в этом плане конференция сработала для нас ещё и как выставка.
Что касается создания объединений, то это направление для нас новое, но относимся положительно. В «Единую платформу» мы вступили три недели назад, ещё пока не оценили все преимущества, но надеемся, что сотрудничество будет продуктивным.
И вот ещё два комментария от экспертов, наблюдающих за «схваткой» со стороны.
Владимир Коротков, ассоциация «СНИР»
Организатору мероприятия, «Единой платформе», удалось буквально за месяц собрать в самый разгар сезона более ста компаний, из которых многие расположены очень далеко от Москвы. Наверное, такого в истории инструментального бизнеса никогда не было. Когда конференцию проводит производитель, то он собирает своих дилеров. Здесь же никто никому ничем не обязан. Это, очевидно, абсолютно искреннее желание традиционной розницы, встретиться, пообщаться и обсудить проблемы, которых в этом канале дистрибуции огромное количество. Понятно, что в течение очень длительного времени в стране всё было закрыто, и люди не общались между собой очень долго. За последние два года это была первая возможность увидеться в таком составе.
С точки зрения проблем: думаю, нельзя за основу обсуждения брать специфику двух последних лет. Эти два года из истории бизнеса выбиваются, и делать какие-либо выводы на основе этих лет не стоит. Надо думать о будущем, когда вся эта пандемическая эпопея пройдёт и поставщики смогут наладить нормальный режим работы. В последние два года производителям не требовалось бороться за клиента, у большинства компаний планы прошлого года были выполнены в октябре. В этом году основная проблема — нехватка товара. Но борьба за клиента вернётся в течение года, когда вендор начнёт снова искать всевозможные мотивации.
Традиционная розница для профессиональных брендов составляет минимум 40– 50 процентов от их общего объёма продаж. Если говорить про некоторые категории, то они вообще могут продаваться только через традиционную розницу. Соответственно, вендор заинтересован в выполнении планов, а планы достаточно жёсткие. Если произойдёт некое объединение традиционной розницы, вендеру станет легче работать, а самое главное, такому объединению будет проще получать более выгодные условия, как у e-commerce. Можно будет вести речь о некотором повышении маржинальности, о заинтересованности вендера работать через объединения.
Гульнара Маркелова, выставка MITEX
В 2021 году выставка MITEX состоится, мы к ней активно готовимся. Очень надеемся, что уже ничто не сможет нам помешать, и с 9 по 12 ноября мы проведём выставку в традиционном офлайн-формате. Важность и ценность живого общения ничто не заменит, и это наглядно продемонстрировала сегодняшняя конференция.
Выставка комплектуется, на сегодняшний день уже более 150 компаний заявили об участии, в том числе многие из тех, кто присутствует на этой конференции. Помимо ежегодной конференции РАТПЭ в рамках выставки, мы планируем ряд интересных мероприятий в деловой программе выставки.
Как обычно, MITEX пройдёт в «Экспоцентре». Единственное изменение — в этом году выставка MITEX будет проходить не в постоянном нашем павильоне номер 2, а в павильонах 1 и «Форум». Связано это с тем, что в наши сроки в павильон 2 с ВВЦ переезжает крупный проект — выставка «Металл-Экспо», так как ВВЦ в этом году будет задействован под временные госпитали. В этом есть свой «плюс» — мы рассчитываем на дополнительные посещения и контакты.
Ждём всех на выставке — и производителей, и представителей розничных магазинов. Регистрация открыта и уже сейчас можно на сайте www.mitexpo.ru получить именной бейдж. До встречи 9–12 ноября на выставке MITEX!
Репортаж подготовили Любовь Балаболина и Алексей Меснянкин
Июль 2021 года