Конференция РАТПЭ на выставке MITEX-2009. Российский рынок электроинструмента. Состояние и перспективы

11 ноября в рамках выставки MITEX-2009 прошла конференция ассоциации РАТПЭ «Российский рынок электроинструмента. Состояние и перспективы». Мы представляем Вашему вниманию репортаж об этом мероприятии.

Приветственное слово Президента Ассоциации торговых компаний и производителей электроинструмента и средств малой механизации РАТПЭ Бориса Григорьевича Гольдштейна.

Приветствую всех собравшихся на нашей конференции «Российский рынок электроинструмента. Состояние и перспективы». Наша встреча в этом зале в рамках выставки специализированной выставки инструментов MITEX уже стала традиционной.

Ассоциация РАТПЭ объединяет в своих рядах ключевые компании, работающие на электроинструментальном рынке России, в том числе компании «Бош», «Блэк энд Декер», «Макита», «Хитачи», «Спарки», «Интерскол» и др. Основной целью деятельности Ассоциации является формирование и развитие цивилизованного рынка электроинструментов и средств малой механизации в России и странах СНГ. Международная инструментальная выставка MITEX-2009, несомненно, будет способствовать достижению этой цели.

За многие годы своего существования инструментальная выставка на Красной Пресне заслужила репутацию отлично организованного мероприятия, огромной площадки для эффективного делового общения профессионалов, диалога производителей с потребителями.

За те четыре дня, что будет проходить выставка, есть возможность познакомиться с продукцией ведущих производителей, изучить последние новинки. Желаю всем гостям, участникам и организаторам выставки плодотворной и интересной работы на выставке и успеха в достижении намеченных целей. Надеюсь, что участие в нашей конференции пополнит ваши знания о последних тенденциях рынка инструментов. Спасибо всем собравшимся за участие.

Состояние российского рынка электро и бензоинструмента в 2007-2008 г.г., первом полугодии 2009 г. и третьем квартале 2009 г. Прогноз на 2010 год.
Докладчик: Председатель Комитета по маркетингу Ассоциации РАТПЭ Александр Александрович Долгоруков.

Здравствуйте коллеги!

Слайд 1.
Мой доклад о состоянии рынка электро и бензоинструмента будет основываться на данных маркетингового исследования, проведенного в этом году Ассоциацией РАТПЭ. В исследовании приняли участие многие компании, которые работают на российском рынке, причем не только те, которые в настоящее время входят в РАТПЭ.

При проведении исследования мы ставили основной задачей оценку объема рынка, как в количественном выражении (в штуках), так и в денежном. Кроме того, мы решили оценить объем каждой отдельной группы инструмента, причем по каждой группе постарались выделить, какие именно инструменты в ней пользуются наибольшей популярностью. И, конечно же, нас интересовало, как повлиял кризис на рынок инструмента, и какие перспективы нас ожидают.

Слайд 2.
Рассмотрим 2008 год. Рынок электроинструмента вырос на 13% в штуках и составил почти 18 млн. штук электроинструмента. В денежном выражении этот рост составил 28%. Общий объем рынка электроинструмента в рублях составил 38,4 млрд. (или в переводе на доллары 1,5 млрд.). Средняя оптовая цена на электроинструмент выросла на 13% и составила 2144 руб.

В 2008 году росли практически все группы инструментов. Наибольший рост продемонстрировали аккумуляторные дрели и шуруповерты (68%), перфораторы (30%), технические фены (50%), отбойные молотки (44%) и аккумуляторные перфораторы (59%). Единственная группа, которая упала в 2008 году, — сетевые дрели (минус 8%). Причин этого падения две. Первая: потребители стали переходить на аккумуляторные дрели, которыми во многих случаях работать удобней. Вторая: произошло насыщение рынка, так как в предыдущие годы группа сетевых дрелей демонстрировал хороший рост.

Слайд 3.
Самая большая группа по объемам продаж в штуках – УШМ, ее объем от всего рынка – 20%, что в штуках составляет 3,5 млн. За ними следуют – сетевые дрели, которые занимаю 18% всего рынка электроинструмента. Второе место с сетевыми дрелями разделяют аккумуляторные дрели и шуруповерты: в 2008 году они догнали сетевые дрели по объемам продаж в штуках и также занимают 18% от всего рынка электроинструмента.

Слайд 4.
Если посмотреть на расклад в деньгах, то лидируют аккумуляторные дрели и шуруповерты (19%). Второе место занимают перфораторы (16%). И третье – УШМ (15%).

Слайд 5.
Как общеизвестно, основной фактор, влияющий на наш рынок, — это строительство, так как именно строительные организации являются основными потребителями электроинструмента, их доля среди корпоративных покупателей составляет порядка 80%. По данным Федеральной службы государственной статистики объемы строительства с 2000-го по 2008-й год постоянно росли: до 16% ежегодно. В эти же годы рос рынок электроинструмента: до 25% ежегодно.

Слайд 6.
В первом полугодии 2009-го года по официальным данным Федеральной службы государственной статистики объемы строительства снизились на 20%. Рынок электроинструмента упал еще больше. За первый квартал 2009 года мы отметили падение в штуках на 42%, что в денежном выражении было чуть меньше – 29%, так как повысилась средняя цена электроинструмента и составила 2594 руб. (выросла на 21%). Сильнее всего пострадали группы профессионального инструмента – промышленные пылесосы (минус 70%), отбойные молотки (минус 76%), штроборезы (минус 68%).

Слайд 7.
Во втором квартале 2009 года рынок электроинструмента показал еще более худшие результаты, упав на 47%. В результате суммарной снижение в первом полугодии 2009 года составило 45%. Но уже с третьего квартала 2009 года мы наблюдаем положительные тенденции: если в первом квартале в штуках падение было на 42%, во втором – 47%, то в третьем – только 30%. Похожие тенденции, хотя и не столь явно выраженные, мы можем наблюдать в строительстве. Если четвертый квартал сохранит положительные тенденции третьего квартала, то мы можем говорить, что дно пройдено, и рынок начинает выходить из кризиса. Можно предположить, что в 2009 году рынок электроинструмента составит 12 млн. в штуках, что составит 67% от объема 2008 года.

Слайд 8.
Теперь рассмотрим рынок бензоинструмента. В 2008 году он вырос на 35% и его объем составил почти 3 млн. штук. В денежном выражении рынок вырос на 21%, что составило 18,7 млрд. руб. Средняя цена на бензоинструмент в 2008 году снизилась на 11%, составив 6344 руб. Снижение в цене связано с приходом на рынок торговых марок, которые стали активно работать в низкой и средней ценовых категориях. Сильнее всего выросли в штуках бензопилы (на 46%).

Слайд 9.
В первом квартале 2009 года рынок бензоинструмента тоже упал, но не так сильно, по сравнению с рынком электроинструмента. По всей видимости это связано с тем, что объемы лесозаготовок, где используются бензопилы, снизились не так сильно, как объемы строительства. Кроме того, бензотриммеры и бензокосилки по большей части используются бытовыми пользователями на своих участках, а на бытовой сегмент кризис оказал не такое сильное влияние. Тем не менее в первом квартале 2009 года рынок бензоинструмента в штуках упал на 27%, в деньгах – на 16%. Средняя цена выросла на 19% и составила 7572 руб. При этом у многих компаний наблюдался достаточно сильный дефицит по садовой технике, который по всей видимости был вызван тем, что многие ожидали гораздо большего падения рынка и перестраховались при формировании заказов.

Слайд 10.
Но уже начиная со второго квартала 2009 года рынок бензотехники начал демонстрировать положительные тенденции. Если в первом квартале он упал на 27%, то во втором – на 21%, а в третьем – только на 16%. Следовательно, можно сделать вывод, что рынок бензотехники оказался меньше подвержен влиянию кризиса. Если тенденции сохранятся, то в 2009 году объем рынка бензотехники составит 2,5 млн. штук, то есть 84% от объема 2008 года.
Если делать прогнозы на 2010 год, учитывая тенденции на рынках электро и бензинструментов, то можно предположить, что объемы в штуках выйдут на уровень 2008 года плюс-минус 10%.

Спасибо за внимание.

Вопрос Любови Балаболиной, издательство «Потребитель»:
Расскажите, пожалуйста, о методике проведения исследований. Если проводился опрос, то какие компании в нем участвовали?

Ответ докладчика Александра Долгорукова:
В общих чертах методика была такова. Компании, которые согласились принять участие в этом исследовании, предоставили РАТПЭ свои данные за исследуемый период, мы их обработали, обобщили и подготовили отчет.

В исследовании участвовали: Makita, Black&Decker, Hilti, «Интерскол», «Лепсе», «Калибр», «Ижевский механический завод» и, может быть, некоторые навскидку я сейчас не вспомнил. Кроме того, мы анализировали официальную таможенную базу.

Общие результаты исследования мы сейчас представили, более подробный отчет получат вышеперечисленные компании, которые участвовали в нашем опросе.

Проблема борьбы с контрафактом в сфере производства и продажи электроинструмента.
Докладчик: Заместитель Руководителя Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии Сергей Васильевич Пугачёв.

Уважаемые коллеги,

проблема с контрафактом, особенно в кризис, стоит крайне остро. Во многом это связано с ее непроработанностью на законодательном и правовом уровне, а также в организационном плане. В одном выступлении охватить все вопросы невозможно, тем более что нужно разделять проблемы неправомерного использования торговых знаков и фальсифицированной продукции.

К сожалению, определение, что такое фальсифицированная продукция, до сих пор вообще до конца законодательно не сформулировано. Это определение есть в пищевых продуктах, где фальсифицированной продукцией называются умышленно измененные и поддельные продукты или имеющие скрытые свойства, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной. Есть аналогичное определение по лекарственным средствам. К сожалению, по продукции общепромышленного применения и по электрооборудованию такое определение отсутствует. И мне хотелось бы сосредоточиться именно на этом вопросе, потому что злостное, преднамеренное искажение какие-либо данных, изменение с корыстной целью имени или свойств – это определение фальсификата в советском энциклопедическом словаре. Сейчас есть инструменты борьбы именно с фальсифицированной продукцией. Свое сегодняшнее я в большей степени сосредоточу именно на этих вопросах.

Начнем с федерального закона о техническом регулировании, который вступил в силу 1 июня 2003 года. К нему должны быть разработаны регламенты, удовлетворяющие следующим целям:
— защита жизни, здоровья граждан, имущества;
— охрана окружающей среды;
— предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей;
— энергетическая эффективность (189-ФЗ от 18.07.2009).

Если в результате фальсификации нарушаются основные показатели безопасности, то технические регламенты должны их выявлять и быть инструментом борьбы с фальсифицированной продукцией. Есть также проработки на международном уровне, как бороться с контрафактной продукцией.

В законе о техническом регулировании введено понятие – идентификация продукции. Оно существовало и раньше. Сейчас в переходный период у нас действуют правила по сертификации электрооборудования, которые зарегистрированы Министерством юстиции. Прежде чем начинать сертификацию продукции, ее идентифицируют. Ранее идентификация сводилась к подтверждению основных показателей назначения, то есть, к сожалению, в основном к бумажной работе, а не к подтверждению показателей назначения в ходе испытаний. Конечно, данный вопрос до сих пор остается крайне актуальным.

По закону идентификация продукции – это установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам (статья 2 ФЗ ОТР). Также есть проект технического регламента «О безопасности низковольтного оборудования», который прошел первое чтение в Госдуме и 18 ноября 2009 года он будет рассматриваться в Госдуме уже во втором чтении. Электроинструменты в полной мере попадают под действие этого технического регламента. Здесь даны определения низковольтного оборудования. Речь идет о том, что нужно подтвердить соответствие основным признакам, а также показателям, которые установлены в сопроводительной документации. Подчеркну, что при идентификации должны быть использованы международные стандарты. Это тоже для нас актуально и важно, потому что комплекс стандартов по переносному инструменту у нас находится в высокой степени гармонизации, у нас практически все стандарты МЭК введены в качестве национальных стандартов.

С другой стороны есть стандарты по показателям назначения, а также по другим показателям, которые требуют гармонизации. Этот вопрос становится актуальным, и я буду говорить, как можно решить его в дальнейшем.

О международном опыте. Россия участвует в трех международных системах сертификации электрооборудования. Признан целый ряд испытательных лабораторий в этих системах, есть национальные сертификационные органы, выдаются сертификаты международного уровня, которые признаются за рубежом. И, наоборот, мы признает результаты сертификации зарубежных организаций. Прежде всего, речь идет о системе МЭКСЭ, в которой участвуют 52 страны. Признано 8 российских лабораторий по электроинструменту. Россия участвует в МЭКСЭ с 1985 года и будет на себя обязанность гармонизировать российское законодательство в соответствии с процедурами МЭКСЭ.

Вопросы борьбы с контрафактной, пиратской продукцией сейчас находятся в зоне повышенного внимания в системе МЭКСЭ. Рассматриваются инструменты, каким образом наряду с сертификацией и испытаниями продукции по требованиям безопасности, проверить и подтвердить официальные полномочия и права изготовителя и поставщика на объект интеллектуальной собственности продукции.

Рекомендуется ввести декларацию, что заявитель подтверждает, что он полностью обладает всеми необходимыми правами интеллектуальной собственности на продукцию, которая должна быть испытана (включая ее компоненты), в части, достаточной для проведения испытаний и/или сертификации продукции, заявляемой для сертификации. Данная формулировка является рекомендацией для национальными сертификационными органами (НСО) в их договорах с изготовителем. И она будет юридическим документом, который будет использоваться НСО.

Также рекомендуется ввести реестр («Список наблюдений») для включения поставщиков и изделий, нарушающих права интеллектуальной собственности. РГ пришла к заключению, что предложения по публикации такого «Списка наблюдений» должны быть поддержаны под ответственность НСО на своем web сайте. Причем по списку рекомендуется докладывать о нарушениях другим НСО (а я уже сказал, что в МЭК участвует 52 страны). Это хороший способ решения проблемы, но дискуссия пока продолжается относительно формы декларации и юридических моментов по ведению таких реестров.

В соответствии с законом о техническом регулировании до 1 января 2010 года должны быть приняты следующие первоочередные технические регламенты
(пункт 1 статьи 9 ФЗ «О техническом регулировании»):
— о безопасности машин и оборудования (уже принят);
— о безопасности низковольтного оборудования;
— о безопасности строительных материалов и изделий;
— о безопасности зданий и сооружений;
— о безопасности лекарственных средств;
— о безопасности лифтов (уже принят);
— о безопасности электрических станций и сетей;
— о безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением;
— об электромагнитной совместимости;
— о безопасности колесных транспортных средств (уже принят);
— о безопасности изделий медицинского назначения;
— о безопасности средств индивидуальной защиты;
— о безопасности химической продукции;
— о безопасности пищевых продуктов;
— о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе;
— о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах;
— о безопасности упаковки.

Обращаю ваше внимание, что регламент о безопасности машин и оборудования, который полностью распространяется на электроинструмент, бензоинструмент, пневматический и гидравлический инструмент, уже принят 15 сентября 2009 года постановлением Правительства РФ и вступит в силу через год после принятия – в сентябре 2010 года. За это время предстоит сделать два перечня стандартов. Первый будет применяться на добровольной основе, и являться достаточным условием подтверждения соответствия требованиям регламентов. Второй будет применяться при сертификации и декларировании, а также при государственном контроле и надзоре. Крайне важна роль, в том числе и технического комитета, работающего по этому направлению, а также Ассоциации РАТПЭ, которая участвует в работе технического комитета. Предстоит переработать стандарты, чтобы процедура идентификации заработал в полной мере. Отношении машин и оборудования данный вопрос крайне актуален.

О безопасности низковольтного оборудования. Я уже говорил, что 18 ноября 2009 года во втором чтении в Госдуме будет рассматриваться проект технического регламента. Надеюсь, что в этом году он будет принят, после чего последует годовой переходный период.

При разработке стандартов и проведении процедур оценки соответствия продукции должны учитываться мнения всех заинтересованных сторон. Я имею в виду и сертификацию, и декларирование соответствия, а также аккредитацию испытательных лабораторий. Чтобы учитывать мнения всех заинтересованных сторон, мы создали целый ряд коллективных советов по техническому регулированию, в том числе в мае создан отраслевой совет по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия в электротехнической промышленности. Ассоциация РАТПЭ вошла в этот совет. Кроме того, в него вошли ведущие органы по сертификации. Сейчас в рамках этого совета у нас на повестке стоит целый ряд вопросов, в том числе борьба с фальсификацией.

К сожалению, у меня был недостаток времени при подготовке этой презентации. Из-за этого я не успел подготовить ряд примеров, к чему приводит фальсификация. Целый ряд СМИ приводит примеры фальсифицированной продукции электроинструментов. Обратите внимание, что речь идет не просто о замене одних материалов на другие. Наблюдается прямое нарушение требований безопасности, в результате фальсифицированная продукция становится опасной. Если на нее был выдан сертификат, то нужно выявлять, кто, когда и на каком основании выдал сертификат, подтвердив документально соответствие такой фальсифицированной продукции. Еще один инструмент по борьбе с фальсифицированной продукцией – это наведение порядка среди наших испытательных лабораторий и органов сертификации.

На первом же заседании президиума отраслевого совета по техническому регулированию в электротехнической промышленности было принято решение провести цикл сличительных испытаний, в которых обязаны приять участие все испытательные лаборатории и подтвердить свою компетентность. Это требования международных стандартов, которые введены у нас на национальном уровне. Это требования международной системы, в которой мы участвуем. Методика утверждена нами как национальным сертификационным органом по аккредитации испытательных лабораторий. В соответствии с этой методикой уже в ближайшее время при поддержке Ассоциации РАТПЭ и компании «Интерскол», мы будем рассылать целый ряд образцов дрелей по испытательным лабораториям, перечень которых сейчас формируется, и будут проведены сличительные испытании в соответствии с утвержденной методикой. Будут проведены соответствующие корректирующие действия по работе с этими лабораториями.

В заключение акцентирую ваше внимание на предложениях, которые по нашему мнению должны решить вопрос по борьбе с фальсифицированной продукцией.

Необходимо:

1. Внести изменения в законодательство (в части представления декларации заявителя, подтверждающей права интеллектуальной собственности на продукцию):
— закон «О защите прав потребителей»,
— ТР «О безопасности низковольтного оборудования,
— ТР «О безопасности машин и оборудования».
Таким образом, появится юридическая основа для преследования недобросовестных производителей и поставщиков.

2. В соответствии с предложениями Отраслевого Совета по техническому регулированию в электротехнической промышленности и РАТПЭ провести сравнительные испытания РЭМ с целью выявления некомпетентных испытательных лабораторий.

3. Представить информацию о контрафактной продукции на заседания межправительственных комиссий (групп) по торгово-экономическому сотрудничеству. Зачастую бывает так, что к нам приходят представители компаний и говорят, то они знаю, кем, в каких странах и на каких заводах производится фальсифицированная продукция, но пока мы ничего не можем поделать с этой ситуацией. Но европейский союз в рамках двухстороннего сотрудничества на межправительственном уровне поднимает этот вопрос, и страны (не буду говорить какие – все понимают, о ком идет речь) в рамках внутреннего надзора по этим предприятиям проводят специальные надзорные мероприятия и решают вопрос. Уже доказана крайняя эффективность таких действий. У нас такие межправительственные комиссии есть практически по всем странам, в том числе по странам, которые обеспечивают основной поток контрафакта. Этот способ должен быть крайне эффективным. Мы готовы поддержать предложение РАТПЭ по проведению таких заседаний, если будет конкретная информация по изделиям, заводам и странам, откуда поступает контрафактная продукция.

4. Рассмотреть возможность создания Реестра недобросовестных поставщиков и изделий, а также способа информирования зарубежных НСО.

Наша встреча сегодня – это только одно из обсуждений вопроса контрафакта на уровне РАТПЭ. Если в рамках отраслевого совета мы сможем бороться с вопросами контрафакта, это будет большим шагом вперед на пути формирования цивилизованного рынка.

Спасибо за внимание!

Наши контакты: Ленинский проспект, д.9, Москва, В-49, ГСП-1, 119991. Тел: (495) 236-05-53, факс: 236-43-95. Сайт: www.gost.ru

Вопрос Александра Гончарова, компания Husqvarna:
Все, что здесь озвучивалось, касалось электроинструмента, и не было практически ничего сказано про бензо. Надеюсь, Вы поясните по бензо. И второй вопрос – он более важный. Все, о чем Вы сейчас говорили, — это методики для честных производителей, которые должны подтвердить качество продукции, безопасность и другие факторы. Но, полагаю, многие сидящие в этом зале согласятся, что есть множество нечестных производителей, которые поставляют продукцию, минуя регламенты, сертификацию и документооборот. В связи с этим хотелось бы узнать, как вы общаетесь с Федеральной таможенной службой (ФТС), ведь поступление контрафакта в РФ может быть пресечено непосредственно на границе. Когда мы смотрим таможенную базу, там «белыми нитками» сразу видно. Мы понимаем, что многие вопросы можно решить сразу на таможне. Проводится ли совместная работа с ФТС?

Ответ докладчика Сергея Васильевича Пугачёва:
Действительно, в большей степени я говорил об электрооборудовании. Но обращаю ваше внимание, что принят технический регламент «О безопасности машин и оборудования» от 15 сентября 2009 года. Он вступит в действие в сентябре 2010 года и в полной мере будет распространяться на бензотехнику, гидравлику и пневматику. В рамках реализации этого регламента в полной мере будет использоваться процедура идентификации перед сертификацией, о которой я говорил в докладе. Те основные принципы и подходы, о которых я говорил, вполне можно заложить и для бензоинструмента.

В отношении борьбы с теми, кто ввозит продукцию вне сертификатов и других документов. Мы должны исходить из того, что раз в стране требуется обязательная сертификация продукции, то в соответствие с 55-м постановлением правительства эти сертификаты должны быть предъявлены в торговле. Информация по сертификации должна быть предъявлена потребителю. Если продукция фальсифицируется и не соответствует действительности, то первый заслон, я абсолютно согласен, – это ФТС. У нас совместно с ФТС есть совместная рабочая группа. Я ее председатель со стороны Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии, заместитель руководителя ФТС Сергей Олегович Шохин – председатель со стороны ФТС. Все вопросы сертификации, декларирования, подготовки списков продукции, подлежащей обязательному подтверждению при ввозе в РФ проходят, в том числе, через эту рабочую группу.

Но призываю участников конференции обратить особое внимание на следующий момент. ФТС приняла изменение к своему приказу о порядке таможенного подтверждения продукции (насколько помню, это приказ 1276, который был принят в октябре 2008 года и вступил в силу в феврале 2009 года). В соответствие с этим приказом при таможенном оформлении не проверяются сертификаты соответствия при ввозе продукции на территорию РФ. Проверяется только санэпидзаключение. Мы неоднократно обращались в ФТС в рамках рабочей группы и в том числе за подписью министра промышленности Виктора Борисовича Христенко по этому вопросу, но, к сожалению, он так и остался открытым. В ситуации экономического кризиса, когда страны в определенной степени ужесточают контроль за пересечением продукцией границы, мы свою границы полностью открыли для контрафакта. Если со стороны собравшихся в этом зале будет обращение к ФТС, что на рынок проникает контрафактная продукция, которая опасна для здоровья, это будет полезно для решения вопроса. В настоящее время таможня полностью устранилась от выявления контрафакта. Поэтому контрафактная продукция проникает на наш рынок.

Дальше должно действовать 55-е постановление, в торговле должны проверяться сертификаты, их наличие или отсутствие должен проверять Госконтрольнадзор. Но тут есть 294-й закон, который вступил в силу в июле 2009 года, согласно которому плановая проверка Госконтрольнадзора может проводиться только один раз в три года. И то по плану, согласованному с генеральной прокуратурой. А внеплановые проверки должны быть согласованы с генеральной прокуратурой на более высоком уровне. Получается, что Госконтрольнадзор уже на уровне торговли в розничной сети не может также эффективно действовать как раньше, проверяя сертификаты и соответствие.

Последний рубеж обороны – обязательная сертификация. Потребитель должен требовать сертификат. Есть указ президента в основном о переводе на декларирование соответствия (причем не безопасности, а качества). Мы продукцию электрооборудования не переводим под этот указ, так как этот вид продукции потенциально опасен. Статистика говорит о высоком проценте электротравматизма и других видах травматизма в применении электрооборудования.

В решении данных вопросов также важна позиция Ассоциации и сообщества в целом. Сертификация – реально последний рубеж обороны. Как только мы перейдем на декларирование соответствия, мы можем полностью обрушить рынок: появится продукция, которая начнет проходить все эти инстанции, которые вроде бы существуют, но как я объяснил выше, что они не могут в полной мере работать.

С нашей стороны мы все эти вопросы поднимаем и будем стараться решить. Надеемся и на ваше содействие.

Вопрос Андрей Куликова, компания Husqvarna:
Являясь добросовестным производителем, компания Husqvarna в соответствии с российским законодательством должным образом наносит маркировку как на готовые изделия и аксессуары, так и на упаковку. Но в силу того, что российское законодательство не дает однозначной трактовки что, где и как должно быть написано, подскажите, пожалуйста, какими нормативными документами нужно пользоваться по этому вопросу.

Ответ докладчика Сергея Васильевича Пугачёва:
Сейчас необходима обязательная сертификация. В требованиях любого стандарта МЭК есть раздел – маркировка, который устанавливает требования как к маркировке самого изделия, так и к упаковке, а также инструкции по эксплуатации. В этом разделе указано, какие символы должны использоваться, какие должны быть в обязательном порядке, какая символика. У нас были достаточно серьезные обсуждения и в Государственной Думе, где обсуждался процесс регламента по низковольтному оборудованию, когда пытались исключить эти требования по маркировке. Но мы настояли на том, что маркировка – это требования к безопасности и полная достоверная информация, которая позволяет правильно установить прибор и эксплуатировать его в безопасных условиях. Настоятельно рекомендую вас при нанесении маркировки руководствоваться соответствующим разделом стандартов, они у нас приняты в качестве национальных. Будущий регламент, который будет принят, в полной мере позволяет разобраться с этим вопросом. Все стандарты будут внесены в полный перечень, о котором я вам говорил, и он будет применяться на законных основаниях.

Вопрос Дмитрия Сомова, информационный портал Profitool.info.
Существует ли в России единая база торговых марок с сертификационными данными, чтобы можно было посмотреть и проверить, является ли товар контрафактным? В нашей стране бумага – это хорошо, с печатью – еще лучше, но бумаги идут очень долго. Возможность проверки в режиме он-лайн была бы очень большим плюсом. Что Вы думаете по этому поводу?

Ответ докладчика Сергея Васильевича Пугачёва:
Реестр выданных сертификатов в электронном виде ведется, его объем огромный, так как ежегодно количество выданных сертификатов прибавляется на 4 сотни тысяч. Кроме того, нам часто приходя сертификаты, где вымарано место расположения изготовителя или какая-то другая информация, что связано с тем, что предприятия не хотят показывать определенную коммерческую информацию.

В данной ситуации в целях борьбы с контрафактом я предлагаю вести такой реестр, но этот реестр должен поддерживаться самими компаниями и в рамках той информации, которая у них имеется. Мы можем предоставить свою информацию в отношении сертификатов, по которым были нарушения. Но дать общий доступ не можем – с этим есть целый ряд проблем. Сейчас мы решаем технические вопросы, чтобы весь реестр выданных сертификатов был у ФТС и они могли применять нашу информацию.

По вопросу контрафактной продукции предлагаю реестр создать самим компаниям при поддержке заинтересованных сторон. Мы как федеральный орган по сертификации можем в этом участвовать, представляя информацию по отрицательным результатам. Пока же такого реестра нет.

Комментарий Бориса Григорьевича Гольдштейна, Президента РАТПЭ:
Со своей стороны добавлю, что борьбе с контрафактной продукцией является одной их основных задач РАТПЭ. В этой работе большое значение имеет сотрудничество с Федеральным Агентством по техническому регулированию, а также с ФТС.

С Федеральным Агентством по техническому регулированию мы имеем самый плотный контакт. РАТПЭ ведет работу по линии технического комитета, я являюсь его председателем. Ассоциация вошла в состав объединенного координационного совета при электротехнической промышленности, который тоже занимается вопросами стандартизации и сертификации, в том числе борьбой с контрафактной продукции.

Что касается нашего взаимодействия с ФТС, то при ней имеется консультативный совет, в котором полвина членов – руководящие работники ФТС, а вторая половина – представители крупных компаний. РАТПЭ не входит в этот совет – там ограниченное число членов, войти в него достаточно затруднительно. Но мы считает, что если бы Ассоциацию приняли в этот совет, это позволило бы более успешно решать проблемы контрафакта. Мы подготовили письмо на имя руководителя ФТС Андрея Юрьевича Бельянинова с просьбой включить РАТПЭ в состав этого совета, и Сергей Васильевич Пугачёв обещает нам поддержку в этом вопросе.

Сама по себе проблема борьбы с контрафактной продукцией очень острая и в последнее время она обострилась еще сильнее. Подделывают продукцию ведущих компаний – Bosch и Makita. По мере того, как авторитет компании «Интерскол» растет, увеличилось количество подделок и на продукцию «Интерскол». К сожалению мы сталкиваемся со случаями, когда на котрафакте нанесен знак двойной изоляции, но, разбирая подделку, мы видим, что это не соответствует действительности и инструмент опасен для здоровья и жизни людей.

РАТПЭ совместно со своими партнерами будет продолжать активную борьбу с контрафактом.

Ситуация в строительной отрасли России. Состояние и прогноз на будущее.
Докладчик: Председатель Объединенного координационного Совета строительной отрасли России Альберт Николаевич Маршев.

Добрый день, дорогие коллеги.

Мне очень приятно, что есть возможность сегодня пообщаться с людьми, которые непосредственно занимаются инструментарием. Можно сказать девиз: «Без инструмента как без рук». Мы – строители, без инструмента вообще не в состоянии ничего сделать в области капитального строительства. Строительная отрасль без механизации производить не может. Нужны техника и инструмент, чтобы строить качественно и безопасно.

Капитальное строительство – основа экономики. Без него нет национального проекта по жилью, нет национального проекта по здравоохранению, нет национального проекта по образованию. На улице никто работать не может. Только наши строители в основном на улице работают – и зимой, и летом, и в дождь, и в снег. Очень серьезно мы ощущаем отсутствие объективного управляющего центра. Есть серьезные документы – строительные нормы и правила, которые на протяжении многих лет вроде бы не действовали, но ни один институт без них и шаг сделать не может. Все возмущались, что регулярные проверки, один уходит, второй приходит. Отменили. И теперь опять плохо. Я вас уверяю, что меньше чем через год начнутся жалобы на хлынувший поток фальсификата.

Мы также в области капитального строительства ввели федеральные лицензионные документы. В результате различных «фокусов» на местах и здесь в Москве появились фальшивые организации, которые могли где-то выиграть тендеры, собрать деньги, а потом «смыться», не отвечая ни за что. 246 тысяч у нас по стране выдано лицензий на 150 млн. жителей. В Китае на 1,5 миллиарда жителей – всего порядка 46 тысяч лицензий.

Пошли на саморегулируемые организации (СРО) в области капитального строительства. Почти три года Ассоциация строителей России, Союз строителей России, Российская инженерная академия строителей бились над созданием СРО. Документ был принят в первом чтении, потом четыре года валялся и потом начали пробивать его в Государственной Думе. В результате закон вышел. Лицензии ушли в историю, вступают в работу СРО. Но сейчас существует огромный «разнотык» в отношении СРО и сферы их деятельности. Я уже чувствую, что мы с этим СРО, как говориться, «нахлебаемся по первую губу». Сегодня уже начинается внутренняя борьба, которая может серьезно повлиять на строительную отрасль.

Что устарело в СНИПах, объясните мне, пожалуйста. Да, вместо рубероида появились современные материалы. Да, вместо стали появился углепластик и прочее. Примеров много. Но формы расчетов – они ведь не изменились. Без документа, регламентирующего нормы и правила, работать невозможно. Приходится прийти огромный круг, чтобы вернуться к тому, что давно было сделано.

Вы видите, что сегодня очень много разговоров идет о жилье. Сегодня есть национальный проект доступного жилья. Было 80 млн. кв. метров, потом заявили 140 млн. кв. метров. В лучшие годы в РФ мы вводили 80 млн. квадратных метров, сейчас с трудом – до 45-ти млн. кв. метров. В большее я не верю.

Сегодня появилась мода – сдача без внутренней отделки. Потом люди еще по 2-3 года занимаются отделкой: спать не могут от того, что твориться в доме. Раньше такого не было. Как можно сесть в машину, у которой колеса еще не поставлены и не привернуты? Оказывается, нам предлагают. Есть специалисты, которые заявляют, что если в доме проводка и канализация есть, трубы проложены, то платите и заселяйтесь. При этом $4000 за кв. метр по Москве! Затем безграмотные жильцы приглашают безграмотных строителей, которые занимаются разрушением конструкций, перерезают арматуру и прочее. Мы были свидетелями, когда после землетрясения мы обнаружили, что многие здания рухнули только от нарушения межкомнатных перегородок. Ведь в панельном домостроении перегородка – это диафрагма жесткости. Но не думают: пропиливают, делают перепланировки, превращающие дома в опасные конструкции, что очень опасно. Сейчас мы переходим на монолитные конструкции, но это тоже особый вопрос.

Чтобы построить запланированные объемы жилья, помимо материалов – цемента, стекла, туб и т.д.- нужна территория. Чтобы построит 180 млн. кв. метров, нужно 140 тыс. кв. км ежегодно осваивать земли, что немыслимо. Я недавно перелистал книгу Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка», где в ходе передвижения от мексиканской границы к центру они подъехали к одному городу и удивились: улицы есть, асфальт есть, тротуары есть, а домов нет. То есть, прежде, чем строить жилье, нужно подготовить территорию.

Вопрос Бориса Григорьевича Гольдштейна:
Из Вашего сообщения ясно, что дела в капитальном строительстве обстоят неважно. Дело в том, что наша отрасль находится в очень большой зависимости от того, что происходит в строительной отрасли. Более 80% профессионального инструмента используется именно в строительстве. Что же ждать нам, инструментальщикам?

Ответ докладчика Альберта Николаевича Маршева:
Хуже уже некуда. Капитальное строительство зависит от инвестиций. Сегодня вложения каптала сократились до 50%. Мы уже достигли дна и, наверняка, теперь будем расти. Вы правильно делаете, что уже сейчас думаете о наращивании поставок инструмента. Наверняка к зиме будет расти в цене нефть, а значит, появятся бюджетные деньги, и темпы строительства начнут расти.

Сегодня, конечно, именно бюджетные деньги – залог роста темпов строительства. Многие частники, которые инвестировали в строительство, столкнулись с очень серьезными проблемами, так как слишком смело набрали кредиты, брали кредит на кредит, а потом пришло время возвращать. Еще положение строительной отрасли сильно ухудшила ипотека, где под ипотеку деньги выдавались фактически бесконтрольно. Строительная отрасль обязательно выйдет из кризиса.

У меня старший внук уже с отличием закончил Московский инженерно-строительный институт, младший тоже учится на строителя, и я ни грамма не беспокоюсь, что они останутся без работы. Еще ни один строитель никогда не оставался без работы. Другое дело – в какой должности он будет использоваться, это зависит от его способностей.

В общем, строительная отрасль уверенно смотрит в будущее.

Комментарий Бориса Григорьевича Гольдштейна:
Подведя итог, доклада Альберта Николаевича Маршева можно сделать вывод, что падение строительной отрасли достигло дна и в 2010 году можно ожидать рост в этом секторе экономики, а это значит, что на рынке инструмента тоже стоит ожидать подъем. Зависимость проста: чем больше объемы строительства, тем больше потребность в инструменте. Таким образом, есть надежда, что ситуация будет улучшаться.
Из первого доклада Александра Долгорукова, что падение продаж инструмента уже существенно сокращается.

Ситуация на финансовом рынке России. Состояние и прогноз на 2010 год.
Докладчик: Председатель Совета директоров «Транскапиталбанка» Борис Васильевич Казаков.

Прежде всего, я хочу поблагодарить компанию «Интерскол» и РАТПЭ за приглашение поучаствовать в вашей конференции. Я знаю, что она уже стала ежегодной. Наш банк сотрудничает с компанией «Интерскол» уже больше 10 лет и я имею право заявить, что это самая динамично развивающаяся компания в России. «Интерскол» имеет ежегодно впечатляющие приросты и всегда перевыполняет свои планы.

Теперь непосредственно о финансовом рынке. Все ругают банки. Но я не буду их защищать, а постараюсь донести до вас объективную информацию. Вы все читаете газеты по поводу курса доллара. Некоторые аналитики в начале года заявляли, что доллар будет стоит 40 рублей и даже более. Другие говорили, что меньше 20-ти. Но оказалось все на так. Тоже самое, и по прогнозам ВВП. Дефицит бюджета был заявлен 8,3%, теперь ожидается не более 8%.

Очень важен показатель инфляции – это причина проблем с кредитованием. Предполагается обязательное размещение средств на депозитах в банках не ниже чем инфляция. Пока она идет порядка 10% плюс маржа банка и отсюда процентная ставка по кредитам, которая получается до 20%. Кстати, наш банк является экспертом в Госдуме по оценкам деятельности ЦБ РФ. И в моем понимании главная причина инфляции, что когда в первом квартале 2009 года четыре основных монополиста РЖД, ЖКХ, Энергетики и Газпром объявили о резком повышении тарифом, то сразу же уровень инфляции загнали на уровень 10%. В первом квартале инфляция сразу составила более 5%, а потом оставшиеся семь месяцев мы работали уже на нормальном уровне инфляции — менее 3%. Я бы даже провел эксперимент – не повышать тарифы монополий. Думаю, что тогда бы инфляция была бы гораздо ниже — это то, о чем мечтает правительство. И мы бы получили процентную ставку в 6% — ту, которую все мечтают видеть.

По безработице ожидается порядка 9%. Это, кончено, для России плохой показатель – такой безработицы у нас никогда не было.

Думаю, что все понимают, что самая низшая точка кризиса уже прошла. Об этом объявили и главы европейских государств, и члены G20, об этом заявила Америка, которая породила кризис – у них тоже жизнь налаживается.

О курсе доллара и евро. Об этом ведется много споров. Могу сказать уверенно, что ЦБ будет участвовать в интервенциях только в тот период, когда будут резкие колебания курса, чтобы народ не паниковал. Если на 0,5 рубля валюта движется вверх или вниз, сразу народ начинается волноваться и считать, меня валюту. Рекомендация ЦБ такова, чтобы население в играх с валютой не участвовало.

Точные данные по экспорту в целом по стране пока не опубликованы, но он примерно упал на 50%. Импорт тоже уменьшился, но в меньшей мере. Все равно положительное торговое сальдо по валюте у нас имеется.

По поводу 2010 года. Есть несколько сценариев развития ситуации, но все они сделаны на той структуре экономики, которая была до кризиса и завязаны не цены на сырьевые ресурсы, прежде всего на нефть. Один сценарий – $45, второй — $58, третий — $68, четвертый — $80. При $45 рост ВВП – 0,2%, при $58 – 1,6%, при $68 – 3%, при $80 – 4,4%. Но если вы сопоставите падение, которое мы ожидаем в этом году в 8%, то можно понять, что в 2010 году на уровень 2008 года мы не выйдем. Это возможно лишь к концу 2011 года.

Стоит отметить положительный момент – начали возвращаться инвесторы. Это пока только первые сигналы, что российский рынок им по-прежнему интересен. В 2009 году наблюдался отток капитала так называемых спекулянтов, которые пришли подзаработать, — они всегда были, есть и будут. Но и те компании, которые заимствовали средства на Западе, они были вынуждены их вернуть. Вы знаете, что происходило с нашими крупными компаниями типа «Русал», когда западные банки требовали немедленного возврата кредита или увеличения залога, так как данные ранее залоги упали в 2-3 раза и уже не обеспечивали данный кредит. Инфляция на 2010 год запланирована на уровне 9-10%, и я полагаю, что этот план выполним. На 2011 год инфляция прогнозируется 7-8% и 2012 год – 5-7%. Это совершенно реальные цифры. Если бы еще тарифы монополий не давили так на рынок, то данный план был бы полностью выполним.

О кредитовании. Я назову итоговую цифру, а потом ее расшившую. На 1 января 2009 года все пассивы банков РФ составляли 28 триллионов 22 млрд. Это все, что было у банков. На 1 октября 2009 года 28 триллионов 331 млрд. Практически пассив банков не вырос. Почему? Банки были вынуждены вернуть заимствованные на Западе средства, а новые средства пока получить трудно. Диалоги начались, желание у западных банков есть, но пока риск для них перевешивает желание подзаработать.

Еще одна цифра. На 1 января 2008 года все банки у ЦБ занимали 34 млрд. рублей. Через год – 3 триллиона 370 млрд. рублей. Это как раз те самые деньги, которые были забраны западными инвесторами, и ЦБ их вынужден был компенсировать, чтобы не загубить всю систему банков в РФ. Отмечу, что в этом отношении ЦБ сработал очень четко.

Вы помните 98-й год: во время дефолта у ЦБ не было средств (тогда золотовалютный резерв был только 12 млрд. долларов, из низ 5 млрд. – драгметаллах и камнях) и он практически вообще ничего не мог сделать, тогда ЦБ только наблюдал и не более того.

В 2009 году ЦБ активно действовал. Он организовал так называемые беззалоговые аукционы, определив системаобразующие банки (порядка 130), которым он отдавал деньги без всякого обеспечения. Таких денег было выдано 3 триллиона рублей. Это было сделано, чтобы поддержать ликвидность – банки могли вести расчеты и не тормозить свою деятельность. В октябре 2008 был самый критический момент, когда физические лица запаниковали и стали забирать свои вклады. Таких вкладов ни много, ни мало – порядка 7 триллионов рублей. Представьте себе, если бы эта цепочка пошла. Опять же ЦБ очень хорошо сработал и взял некоторые крупные проблемные банки под свое крыло в собственность, нашел им новых партнеров, дал им деньги, чтобы не посеять панику среди физических лиц.

На сегодняшний день 37% населения страны деньги в банках не держит, банкам не доверяет и считает, что лучше держать деньги под матрацем. Это примерно более 2 триллионов рублей.

Кстати, в этом год ожидается рост вкладов на 15%. Даже, наверное, будет перекрыта цифра 2008 года. Почему? Попав в кризисное положение, люди отложили все свои покупки связанные с недвижимостью, автомобилями и т.д., стали хранить деньги на будущее, так как оказались в состоянии неопределенности. На 366 млрд. рублей выросли депозиты юридических лиц. Влады физических лиц на 797 млрд. руб. Был приток средств в размере 1 триллион рублей тоже помог банкам.

Один из негативных моментов для банков – просроченные кредиты. Невозвраты составляют на сегодня в 1 триллион рублей. Это вовсе не означает, что просроченные кредиты банки не получат. Не сегодня или завтра, но они эти невозвращенные деньги вернут, но нужно время. Некоторые банки взяли в залог активы. Они их даже переоформили на собственные компании, у них появилась недвижимость и активы. Вы, наверное, знаете, что сегодня рынок недвижимости перегружен, но никто не хочет продавать, потому что сегодня самая низка цена.

В этом плане есть один маленький плюс: резервы под задолженность почти в два раза превышают просроченные кредиты. Невозвраты составляют 1 триллион рублей, а резерв – 1 триллион 800 млрд. рублей. Банки делали резервы опережающими темпами. Есть положительная тенденция. За сентябрь просрочка уменьшилась на 17 млрд. рублей. Если так пойдет и дальше, то вес наладится.

Кризис привел к тому, что банки не могли кредитовать реальный сектор экономики. Для увеличения выдачи кредитов у банков средств не было.

Вот, к примеру, наш Транскапиталбанк. Он имеет право на сегодня брать 8,5 млрд. рублей по беззалоговому аукциону. Он эти деньги не берет. Также поступают и другие банки, потому что эти деньги очень короткие. Сначала они были на 5 недель, потом они были на 3 месяца. Какой смысл их брать, если процентная ставка ЦБ выше, чем по депозитам физических лиц? Вся надежда на то, что финансовые рынки все-таки заработают как прежде.

Как говорят, у бизнеса есть два фактора – страх и жадность. Пока преобладает страх. Но, учитывая, что ставки очень высокие и были сформирован резервы, прибыль банков упала в 13 раз. То есть практически все заработанные деньги банки откладывали на возможные потери по кредитам. Прибыль за 2007 года была 508 млрд. рублей, за 2008 год – 409 млрд. рублей, а за 10 месяцев этого года – всего 31 млрд. Цифры сами за себя говорят. Тут в приоритет закладывалась не прибыль, а устойчивая работа банковской системы. Убыточные банки получили убыток в 133 млрд. рублей. Прибыльные банки получили прибыль в 164 млрд. рублей.

В 2009 году по физическим лицам кредитование уменьшилось на 9,9%, хотя в 2008 году рост кредитования физических лиц был на уровне 35%.

Полагаю, что банки, как и все другие мировые компании, перешли самую тяжелую низшую точку кризиса. Думаю, что продолжится тенденция к снижению просроченных задолженностей и начнется привлечение финансовых ресурсов на зарубежном рынке.

Тут очень много можно еще говорить, но предлагаю перейти к вопросам.

Вопрос Бориса Григорьевича Гольдштейна:
Всех волнует, как будет в следующем году обстоять дело с кредитованием.

Ответ Бориса Васильевича Казакова:
Если не будет привлечения дополнительных средств, ожидать серьезного увеличения кредитования не приходится. Нужны заемные средства. Полагаю, что западный капитал придет. И та сумма, которая придет с Запада, будет направлена на кредитование. Или, если ЦБ часть тех 3-х триллионов, которые он давал на короткое время и из них примерно 1,5 банки уже вернули, направит через банки на кредитование. Других средств не будет.

Вопрос Владимира Скитяева, директора по развитию ЗАО «Интерскол»:
Хотелось бы услышать Ваш комментарий конкретно в приложении строительной отрасли. Есть информация, что весь бурный рост строительства в предыдущие годы и, как следствие, рост рынка инструмента, шел в основном на кредитные деньги. Банки легко давали кредиты под строительство. И большая часть объектов строилась на кредитные деньги. Какова ситуация сейчас и каков прогноз?

Ответ Бориса Васильевича Казакова:
Крупные объекты, как правило, строились на заемные кредитные средства западных банков. Наши российские банки в крупные объекты не влезали. Но объекты поменьше они активно кредитовали, причем на приличные суммы. Но, учитывая то, что сейчас реализация жилья практически прекратилась, прекратился и приток средств заемщика. Но мы не считаем ситуацию безнадежной. Объекты готов к продаже, и вложенные деньги в конечном счете вернуться, просто сегодня население ждет и откладывает покупку, так как считает, что дно снижения цен на недвижимость еще не достигнуто. Многие ожидают второго полугодия 2010 года, так как считают, что это будет самое время покупать жилье.

Сегодня покупает жилье только государство, так как оно имеет обязательства перед Министерством обороны, правоохранительными органами, госслужащими и т.д.

Как вы все читали и слышали, премьер установил цену 30 тыс. руб. за 1 кв. метр. Есть те, кто готов продать за такую цену свои объекты.

Есть программа малоэтажного строительства. Кстати, именно в нее инвестировали практически все российские банки. Но сегодня продажи в коттеджных поселках тоже практически остановились.

Рынок так или иначе оживет. Пока народ кладет деньги на депозиты. Потом, наверно, начнет покупать жилье. В моем понимании первое полугодие 2010 года будет примерно такое, как сейчас, а во втором полугодии должен начаться приток финансовых ресурсов и стройка оживет.

Тенденции развития специализированной розничной торговли электроинструментом.
Докладчик: коммерческий директор ООО «Меритлинк» Андрей Анатольевич Мальцев.

Добрый день!

Я бы хотел рассказать, каким нашей компании видится на сегодняшний день состояние розничной торговли электроинструментом и средствами малой механизации, и каким мы видим ближайшие перспективы ее развития.

На сегодня существует несколько основных розничных каналов сбыта продукции: гипермаркеты DIY, специализированные магазины, а также можно рассматривать как одно направление хозяйственные магазины и строительные рынки

В специализированных магазинах по строительно-монтажному оборудованию инструмента на сегодняшний день в России чуть более 2,5 тысяч.

Общий объем розничного рынка на сегодняшний день мы оцениваем в сумму порядка 2 млрд. долларов. Эта цифра полностью коррелирует с той, которую в начале конференции назвал Александр Долгоруков в отношении опта.

По нашим оценкам на сегодняшний день объемы продаж в сети DIY составляют 15% от этого объема. Дело в том, что сегодня на миллион жителей нашей страны приходится порядка 10-15 гипермаркетов подобного рода. Причем здесь мы говорим о всех сетях DIY России, которые в свою очередь тоже разные. Есть международные, как всем известные OBI, «Леруа Мерлен», Castorama и т.д. Есть федеральные российские региональные DIY сети, такие как «Бауцентр», «Большой ремонт», «Максидом» и т.д. Но больше 15% DIY сети пока не осваивают.

На специализированные магазины по нашим оценкам приходится до 35% объемов продаж. Это, как правило, специализированные федеральные сети (международных не существует), такие как «Энтузиаст», «220 вольт», MachineStore и т.д. И региональные, тоже всем хорошо известные, «Бигам» из Ярославля, «Инфраком» из Санкт-Петербурга, «Электра» из Кемерово и т.д.

Оставшиеся 50% продаж до сих пор через строительные рынки и маленькие хозяйственные магазины. Оценка эта усредненная по всей стране, нужно учитывать, что существуют региональные нюансы. Так уж повелось в истории нашей страны, что многое новое приходит из Санкт-Петербурга: там практически полностью отсутствуют строительные рынки. По мере продвижения к югу и востоку их количество увеличивается. В Москве рынки есть, а уж про Краснодар и говорить нечего.

Что мы ожидаем в ближайшем будущем? Посмотрим на Европу. Сегодня в Германии, например, одних только гипермаркетов DIY насчитывается более 1200. В России их – чуть более 200. Разница практически в 6 раз. Можно сделать вывод, что процесс развития гипермаркетов DIY в России будет только продолжаться. Более того, европейский DIY постепенно переходит к продаже профессионального инструмента, эта тенденция уже наметилась. Постепенно, но она дойдет и до России.

Если же говорить о рынке профессионального инструмента в России, то на сегодняшний день основными путями продажи инструмента становятся специализированные магазины и, естественно, B2В.

Что касается бытового инструмента, то в нашей стране есть очень интересные тенденции. Сети DIY стали проникать в города с населением порядка полумиллиона (причем процесс идет достаточно активно), в результате можно ожидать, что значительная часть продаж будет проходить в DIY. Можно предположить, что постепенно строительные рынки и маленькие хозяйственные магазины останутся только в маленьких городах уровня районных центров.

В тоже время в Европе мы видим другой очень интересный опыт: создание союзов продавцов профессиональных инструментов.

Если подвести итог, то в ближайшее перспективе видится рост сети DIY в нашей стране с фокусировкой на товарах бытового и любительского сегмента. Одновременно предполагается, что будет расти специализированная торговля, где акцент будет делаться на профессиональных линейках. Плюс мы ожидаем увеличение продаж профессионального инструмента по каналу В2В. Продажи на строительных рынках будут уменьшаться.

В более отдаленной перспективе разделение усилиться: бытовой сегмент полностью перейдет к DIY, а профессиональный – к специализированным магазинам и В2В. Скорее всего, специализированные магазины как и в Европе начнут объединяться в союзы.

Вопрос Дмитрия Сомова, информационный портал Profitool.info.
Как, по вашему мнению, будут развиваться региональные сети типа «Энтузиаст», «Бигам» и т.п.?

Ответ Андрея Анатольевича Мальцева:
Безусловно, при росте региональных сетей в какой-то момент начнут возникать географические границы пересечения их интереса. Дальше либо региональные сети начнут развиваться до чего-то большего – до федерального уровня. Или они могут пойти по пути франшизы. Предположить как-то конкретно нельзя. Думаю, что каждый выберет свой путь.

Особенности российского рынка аккумуляторного инструмента.
Докладчик: директор по маркетингу российского филиала Hitachi Power Tools Александр Андреев.

Добрый день!

Мой сегодняшний краткий доклад будет в большей мере адресован людям, которые занимаются продажами конечным потребителям. Скажем так, производители и крупные дистрибьюторы эту тему и так хорошо знают. Мне бы хотелось, чтобы озвученную здесь информацию донесли до конечного покупателя.

По оценкам Hitachi и мнению наших дилеров последний тренд – активное развитие направления аккумуляторного инструмента. Начнем с сегментации по вольтажу – 3,6 В, 7,2 В, 10,8 В, 13 В, 14,4 В, 18 В, 34 В и т.д. Плюс внутри самого вольтажа есть разные по цене модели. В результате даже одного профессионального производителя аккумуляторная линейка широкая. Есть еще те, кто производит DIY. Важно сориентировать покупателя, какой сегмент наиболее важен. По мнению нашей компании самый актуальный тренд – вольтаж 10,8. Естественно, мы говорим о Li-Ion.

С одной стороны самые массовые продажи идут с батареями Ni-Cd. Но в Европе уже скоро этот тип аккумуляторов будет вне закона. По России прогноз пока не понятен, но готовиться нужно уже сейчас. Все современные технологии Li-Ion типа. До сих пор есть мнение, что Li-Ion – это отлично (мощные, компактные, нет эффекта памяти), но дорого. Не только Hitachi, но и другие производители начали стремиться к удешевлению Li-Ion инструмента. Нужно сделать новые технологии доступными по цене. Хотел бы призвать наших партнеров, дилеров, прессу донести до конечных потребителей, что есть вполне доступный по цене класс 10,8 В.

Относительно трендов по продуктовому направлению. Выделю аккумуляторные перфораторы. Раньше они были достаточно дорогими и, кроме того, тяжелыми. Если рассматривать модели трехлетней давности, то они были более 4-х кг весом. Однажды на корпоративном мероприятии Hitachi мы проводили шуточный конкурс – удержать аккумуляторный перфоратор на вытянутой руке. Казалось бы, 4 кг. Но даже физически подготовленный человек мог удерживать его не более полутора минут. Новая Li-Ion технология позволила сделать аккумуляторные перфораторы легче раза в полтора, а это уже очень большая разница.

Еще одна интересная тема – аккумуляторные УШМ. Россия – это вообще страна УШМ, мы делаем этим инструментом огромное число работ. Есть даже недобросовестные производители, которые с посадочным диаметром для УШМ продают диски от циркулярной пилы, которые КРАЙНЕ опасны. Но я сейчас о другом. Аккумуляторные УШМ были раньше доступны, но до Li-Ion были слишком тяжелы и громоздки. С Li-Ion дошло даже до того, что в некоторых городах, насколько я в курсе, при продаже аккумуляторных УШМ требуют паспорт – настолько легко ими вскрывать любые двери и замки. Но ведь есть и масса полезных применений этому инструменту.

Сейчас аккумуляторные УШМ, перфораторы и шуруповерты можно сделать доступными. Способ удешевления – продавать без аккумуляторов, а аккумуляторы сделать универсальными и взаимозаменяемыми. Чтобы человек купил аккумулятор один раз, и мог его использовать на всем парке своих инструментов. Цена на инструмент без аккумулятора ниже почти в 3 раза!

Спасибо за внимание!

Структурные преобразования бизнеса электроинструмента в годы кризиса.
Докладчик: Председатель Совета директоров ЗАО «Интерскол» Сергей Викторович Назаров.

Добрый день!

Свое краткое выступление построю таким образом. Оно будет состоять из нескольких тезисов. Я не хочу говорить о кризисе – до меня на эту тему и так было слишком много сказано. Продажа и производство электроинструмента – это зеркало экономики страны. Постараюсь осветить все связанные с кризисом изменения в структуре бизнеса. Начну с того, что расскажу о положении дел до кризиса. Дальше, что случилось во время кризиса. И какие тенденции ожидать после, причем только в структуре самого продукта, но и в структуре дистрибьюции.

В России до кризиса рынок динамично рос, ежегодный прирост объемов продаж составлял от 15 до 25%. Причем сегмент DIY рос опережающими темпами.

Е Европе продажи профессионального инструмента зависят, опять же, от развитости конкретной страны: до 70% — на севере Европы, до 50% – на юге Европы (это оценка в деньгах). Эти данные мы получили как от ряда производителей, так и от профессиональной голландской консалтинговой компании, которая специализируется на DIY сетях.

В России тенденция бурного роста рынка инструмента привела в последние два докризисных года к качественным изменениям. Соотношение продаж в деньгах профессионального к любительскому стало в пользу профессионального. Это наблюдалось в период 2006 — начало 2008 года. По оценкам РАТПЭ соотношение стало где-то 50 на 50. Мы постепенно шли к европейским показателям потребления инструмента. Докризисный объем на душу населения на конец 2008 года достиг $12-14, тогда как в Европе этот показатель на уровне $28, а в Америке – $35.

До кризиса мы очень хорошо росли, рост ВВП составлял 6-8% в год, строительство шло опережающими темпами и поэтому в ближайшие 5-7-10 лет мы могли прийти к европейским показателям использования инструмента на уровне $25-30 на душу населения. Это определялось следующими факторами:

1. Большой рост промышленного строительства, новые строительные технологии для которых требовались высокопрофессиональные машины. Строительным корпорациям требовалась автоматизация и механизация строительных работ.

2. Изменение структуры продаж. Бурный рост на рынке электроинструмента вызывал изменение форматов магазинов. Увеличение и развитие сетей шло быстрыми темпами. Динамика роста сбытовых структур даже опережала рост продаж электроинструмента. Если рост продаж электроинструмента был на уровне 15%, то рост сбытовых структур превышал 25%.

3. Изменялся интерес мировых производителей к российскому рынку. Он стал крайне привлекателен и важен таких мировых компаний как Bosch, Makita и т.д. Для некоторых компаний российский рынок стал основным.

4. Стали важны технология продаж, снижение затрат – они позволяли увеличивать объемы.

5. Способствовала благоприятная финансовая обстановка, курс доллара падал. Это позволяло развиваться дистрибьюторам, делать закупки, открывать магазины.

Но произошел кризис, и он принес изменения. До 50% снизилось капитальное строительство и, соответственно, снизилось потребление электроинструмента, в первую очередь профессионального.

Резкий курс роста доллара в январе-феврале 2009 года привел к повышению цен и дополнительному снижению объемов продаж. Произошла переориентация рынка на более дешевый сегмент, даже строительные организации стали покупать более дешевый инструмент. Закрылось много торговых мест по продаже электроинструмента (примерно 10-15%).

Многие дистрибьюторы потеряли объемы продаж из-за того, что в течение полугода было невозможно получить дополнительные кредиты – наоборот, шло массовое закрытие кредитов. Произошло изменение залоговых стоимостей. Дистрибьюторы потеряли серьезную поддержку кредитного ресурса. Дистрибьюторы перестали делать закупки.

Также дистрибьюторы стали переходить в более дешевые сегменты. Казалось бы, это должно было пойти в плюс операторам DIY сегмента, но они поддались легкой панике и снизили уровень закупок до такой степени, что летом возник дефицит инструмента практически по всем торговым маркам DIY.

Изменилось соотношение профессионального и DIY сегментов, оно достигло 30 к 70%, соответственно.

Сейчас идет улучшение общеэкономической ситуации, строительная отрасль начала подниматься, а строительство – это локомотив инструментального рынка. Мы с Вами в прошлом году в рамках MITEX-2008 собирались в этом же зале и долго спорили, когда же будет дно кризиса и какой глубины оно окажется. Сейчас же мы можем констатировать, что дно пройдено и начинается подъем.

Что будет? В последние два месяца произошло значительное увеличение продаж инструмента. Больше стали покупать профессиональный инструмент. Единственное, что некоторые потребитель, поработав неплохим хобби-инструментом, стали пользоваться им, но это временное явление.

О глобальных тенденциях. Мы проводили исследование в Европе, и хотя лично я считаю, что у России собственный путь, но все-таки мы тенденциозно ближе именно к европейской модели, а не к какой-то другой. Что происходит в Европе? Рынок там не стареет. За последние 5 лет он там изменился качественно и серьезно. Там нет такого роста как в России. Рынок в Европе растет в один год на 2%, а потом на следующий год падает на 1%. Но качественные изменения там происходят достаточно серьезные. Та потребление поддерживается большой поляризацией дистрибьюции. Е Европе полюса DIY и профессиональный выражены очень четко. На одном полюсе стоят DIY-сети, которых насчитываются десятки тысяч. По уровню DIY сетей на душу населения Голландия – самая развитая страна, там 1080 магазинов DIY на 17 млн. населения. В Германии 1200 DIY магазинов на 70 млн. населения. В Восточной Европе идет бурное строительство DIY магазинов. В России тоже шло бурное строительство, но создается ощущение, что мы все-таки пойдем по итальянской модели, а не по северо-западно-европейской.

Почему в Европе такое количество DIY магазинов, а продается (в деньгах) больше профессионального? Почему что, как говорил ранее Андрей Мальцев, есть большое количество специализированных мини-магазинов, где вообще не представлены DIY лейлблы. В Европе сегмент DIY лейблов, которые принадлежали дистрибьюторам и посредникам, упал почти до нуля. Там трудно найти DIY лейблы, не принадлежащие или сети, или производителю. Если 10 лет назад были мощные бренды такие как Ferm, Kinzo, Einhell, то в Европе их время прошло. У Leroy Merlin свои бренды, у OBI – свои, у Castorama – свои, и т.д.

Скорее всего, эти тенденции будут и у нас. DIY сети, имея транснациональную компанию и рынки не только России, но Европы, проще покупать недорогой инструмент и распространять его по своим тысячам гипермаркетов распределять. Чем нам – простым русским парням – работать на маленьком кусочке российского рынка и выходить на эти сети. У нас в России в конечно счете тоже будут два полюса – профессионалы и DIY сети, которые в основном будут продавать свои собственные бренды.

В Европе также есть тенденция по брендам, которые принадлежат специализированным сетям. Как пример – знаменитая германская сеть специализированных магазинов Wurth. У них свой бренд Wurth, для которого они заказывают и у Bosch, и у Makita, и у других брендов. Кстати, Wurth зашел и в Россию. Несколько аналогичных сетей есть в Англии. Есть такие сети и в Америке

По объемным показателям после кризиса мы будем расти. Как путеводная звезда – докризисные $35 на душу населения.

Качественные изменения игроков рынка тоже произойдут. Например, в Италии сегодня три мощных дистрибьюторских союза. Каждый союз объединяет дистрибьюторов и магазины, имеет единую логистическую базу.

В Германии объединение другое, там есть союз специализированных магазинов (их входит в союз более 1000), которые занимаются продаже сугубо профессиональной техники. Из объединений есть еще EPTA (The European Power Tool Association). Есть рекомендации со стороны EPTA не поставлять в DIY сети профессиональный инструмент, а со стороны союза – не продавать DIY бренды в специализированных сетях. Еще 7-8 лет назад этого в Европе не было.

Сейчас пока еще в России вышеописанной ситуации бояться рано, так как в России пока идет бурное развитие и здесь есть очень большие возможности и потенциалы. Но как только рынок насытится, начнутся качественные изменения структуры дистрибьюции.

Кратко все. Спасибо за внимание.

Заключительное слово Бориса Григорьевича Гольдштейна:
Разрешите поблагодарить всех присутствующих за участие в конференции.
До встречи в этом же зале в рамках MITEX-2010!

Автор репортажа: Любовь Балаболина

14 ноября 2009 года