Конференция РАТПЭ на выставке MITEX-2012. Результаты маркетинговых исследований

7 ноября 2012 г. в рамках выставки MITEX-2012 в пресс-зале конгресс-центра ЦВК «Экспоцентр» состоялась конференция Российской ассоциации торговых компаний и производителей электроинструмента и средств малой механизации (РАТПЭ).

Приводим репортаж о конференции и материалы докладчиков.

Первый доклад на тему «Российский рынок электроинструментов, измерительной техники, садовой техники и генераторов» сделал председатель комитета по маркетингу РАТПЭ Александр Долгоруков. Ассоциация самостоятельно проводит мониторинг и маркетинговые исследования рынка электроинструмента и садовой техники. Приводим текст его доклада.

Уважаемые коллеги!

Одной из задач Ассоциации является постоянный, ежеквартальный мониторинг рынка электроинструментов и СММ. В своих исследованиях мы используем данные о продажах, полученные от компаний-производителей электроинструмента и крупнейших торговых компаний, а также данные об импорте электроинструмента, полученные от ФТС.

Основываясь на результатах наших исследований, я постараюсь дать вам представление о российском рынке электроинструментов и СММ: как развивался рынок России в последние годы, что с рынком происходит сейчас, каким он может стать в ближайшее время.

Слайд №1

На графике представлен Российский рынок электроинструментов в 2008, 2009, 2010, 2011 годах. Под рынком электроинструментов здесь понимается весь ручной и переносный электроинструмент, аккумуляторный инструмент, промышленные пылесосы.

В 2011 году объем российского рынка электроинструментов составил 20,2 миллионов штук, что на 19% больше, чем объем рынка в докризисном 2008 году и на 25% больше чем в 2010 году.

В денежном выражении объем рынка в 2011 году составил 50,3 млрд. рублей, что на 40% больше, чем в 2008 году и на 27% больше чем в 2010 году.

Наш прогноз по объему российского рынка электроинструментов на весь 2012 год – 22 млн. штук или 54,8 млрд. руб.

Слайд №2

Одним из главных факторов, влияющих на рынок электроинструментов и средств малой механизации, является строительство. По планам правительства РФ, в 2012 году будет построено 67 млн. кв. м. жилья, что на 7,5% больше, чем в 2011 году. А к 2015 году планируется построить 90 млн. кв. м. жилья, что больше на 44% по отношению к 2011 году.

Это дает нам основание полагать, что рынок электроинструментов и СММ также будет иметь положительную динамику в ближайшие три года.

Слайд №3

Большую часть рынка в 2011 году занимают следующие группы электроинструментов. В штуках: на первом месте угловые шлифовальные машины – 24% рынка, на втором — сетевые дрели – 20% рынка, на третьем месте, аккумуляторные дрели – 19% рынка, на четвертом — электролобзики – 9%, на пятом – перфораторы – 9% рынка. Суммарная доля этих пяти групп – 81%.

В денежном выражении распределение следующее: на первом месте аккумуляторные дрели – 22%, на втором – угловые шлифовальные машины – 20%, на третьем – перфораторы – 16%, на четвертом – сетевые дрели – 11%, на пятом – электролобзики – 6%. Суммарная доля этих пяти групп – 75%.

Слайд №4

Если посмотреть на рынок в разрезе сетевой – аккумуляторный инструмент, то в штуках аккумуляторный инструмент занимает 22%, а в денежном выражении 23% рынка. Причем доля, занимаемая аккумуляторным инструментом увеличивается с каждым годом: например, в 2005 году – доля аккумуляторного инструмента составляла всего 10%. Это соотношение, по-видимому, будет и дальше изменяться в пользу аккумуляторного инструмента, особенно с учетом постоянного совершенствования аккумуляторов, роста их емкости и срока службы.

В западной Европе, доля аккумуляторного инструмента составляет около 43% в штуках.

Слайд №5

Доля аккумуляторных инструментов с литий-ионным аккумулятором составляет 17% в штуках и 20% в денежном выражении. Но, при этом доля литий-ионного инструмента на российском рынке постоянно растет. В нижней части слайда показана динамика изменения доли аккумуляторного инструмента с литий-ионным аккумулятором с 2008 по 2011 год. В 2008 году доля инструментов с литий-ионным аккумулятором составляла всего 7%.

Также приведу данные по Западной Европе – там доля инструментов с литий-ионным аккумулятором составляет 74%.

Слайд №6

Если рассматривать российский рынок с точки зрения соотношения профессионального и DIY инструмента, то на слайде №6 видно, что в штуках 33% рынка занимают профессиональные инструменты, а 67% инструменты, предназначенные для бытового использования. Если нарисовать подобную диаграмму в денежном выражении, то соотношение будет обратным – около 70% рынка будет за профессиональным инструментом и около 30% за инструментом DIY.

Слайд №7

На слайде №7 представлен рынок измерительной техники, который включает дальномеры, лазерные уровни и нивелиры, электронные уровни.

В 2011 году объем российского рынка измерительной техники составил 374 тысяч штук, что на 73% больше, чем объем рынка в 2008 году и на 102% больше чем в 2010 году.

В денежном выражении объем рынка в 2011 году составил 1,5 млрд. руб, что на 51% больше, чем в 2008 году и на 92% больше чем в 2010 году.

Наш прогноз на 2012 год – 450 тыс. штук, что в денежном выражении составит около 2 млрд. рублей.

Слайд №8

На слайде №7 представлен рынок садовой техники, который включает цепные бензиновые и электрические пилы, газонокосилки, бензотриммеры и кусторезы, садовые минитракторы, снегоуборщики.

В 2011 году объем российского рынка бензоинструментов составил 4,9 миллиона штук, что на 25% больше, чем объем рынка в 2008 году и столько же, сколько в 2010 г..

В денежном выражении объем рынка в 2011 году составил 29 млн. руб., что на 37% больше, чем в 2008 году и на 21% больше чем в 2010 году.

Наш прогноз на весь 2012 год – 5,1 млн. штук, что в денежном выражении составит около 31 млрд. руб.

Слайд №9

Большую часть рынка садовой техники занимает техника с бензиновым приводом – 71% в штуках и 89% в денежном выражении. Причем это соотношение было почти таким же и в 2008 году: 69% в штуках и 80% в деньгах.

Слайд №10

На слайде №10 показано как изменялась доля рынка, занимаемая компаниями, которые в настоящее время входят в состав Ассоциации РАТПЭ, с 2007 по 2011 гг. За этот период доля рынка этих компаний увеличилась с 39% до 51%. Мы прогнозируем, что через 5 лет доля компаний, входящих в состав Ассоциации, будет составлять около 65% рынка. Это увеличение произойдет в большей степени за счет роста доли рынка существующих в Ассоциации компаний, но также и за счет привлечения в Ассоциацию новых компаний.

Член Экспертных Советов по таможенному регулированию и таможенной политике РСПП, «Деловой России», Торгово-промышленной палаты, Лякишева М.В., в своем докладе «Последние тенденции в совершенствовании таможенного администрирования в Таможенном союзе» рассказала слушателям об одной самых актуальных тем российского рынка сегодня.Председатель Совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге РФ, первый заместитель Председателя комитета по техническому регулированию РСПП, Лоцманов А.Н., подготовил для слушателей презентацию на тему: «Об участии бизнеса в создании системы технического регулирования Таможенного союза и гармонизации российских и международных стандартов».

Среди ключевых тем конференции можно выделить обсуждение прогнозов темпов роста рынка электроинструмента на ближайший год, дискуссию о возможных подводных камнях, ожидающих компании при сертификации, а также о доступных способах решения подобных проблем. Безусловно, большой интерес вызвал последний доклад, так как новые тренды в сфере таможенного регулирования интересны всем без исключения участникам рынка России и СНГ.

По окончании презентаций состоялась оживленная дискуссия, в ходе которой слушатели задали вопросы на интересующие их темы.

Ноябрь 2012 года